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1、伺服系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理

伺服系統(tǒng)上游原材料包括稀土磁材、硅鋼金屬等，零部件包括電子元器件、IC芯片、傳感器、五金件等，其中具體又包括連接器、電容器、晶體管、接口器件、處理器等。伺服系統(tǒng)中游按專(zhuān)用性程度可分為通用伺服系統(tǒng)和專(zhuān)用伺服系統(tǒng)，按系統(tǒng)構(gòu)成主要可以分為伺服電機(jī)、伺服驅(qū)動(dòng)器、數(shù)控系統(tǒng)(伺服編碼器)等。伺服系統(tǒng)下游應(yīng)用廣泛，涵蓋紡織、電子、機(jī)器人、醫(yī)療、光伏、鋰電等多個(gè)領(lǐng)域。

圖表1：伺服系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

伺服系統(tǒng)上游原材料及零部件供應(yīng)商主要有寶鋼股份、金力永磁、中環(huán)股份、中芯國(guó)際等。伺服系統(tǒng)中游國(guó)內(nèi)供應(yīng)商主要有匯川技術(shù)、禾川科技、雷賽智能等企業(yè)，國(guó)外供應(yīng)商主要有西門(mén)子、安川電機(jī)等。下游應(yīng)用領(lǐng)域中，機(jī)器人、鋰電、光伏為代表的先進(jìn)制造行業(yè)處于高景氣度區(qū)間，整體行業(yè)規(guī)模增速較高，未來(lái)有望從需求側(cè)帶動(dòng)伺服系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展。

圖表2：伺服系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圖譜

2、伺服系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力地圖

從代表性企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域分布來(lái)看，上海地區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈較為完整，江蘇地區(qū)中游代表性企業(yè)相對(duì)集中。伺服系統(tǒng)中游廠商對(duì)上游稀土磁材等原材料資源區(qū)域分布的依賴(lài)性并不顯著，更多是以關(guān)鍵零部件以及中下游產(chǎn)業(yè)布局為導(dǎo)向形成集群效應(yīng)。

圖表3：中國(guó)伺服系統(tǒng)代表性企業(yè)區(qū)域分布熱力圖

3、伺服系統(tǒng)上市企業(yè)布局情況

從伺服系統(tǒng)行業(yè)各上市公司區(qū)域布局來(lái)看，伺服系統(tǒng)行業(yè)上市公司布局范圍較廣，大部分企業(yè)業(yè)務(wù)均涵蓋國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)。其中，埃斯頓、鳴志電器、江蘇雷利、英威騰2022年海外營(yíng)收占比均超10億元;科力爾、微光股份海外營(yíng)收占比達(dá)50%以上。

圖表4：2022-2023年中國(guó)伺服系統(tǒng)行業(yè)上市公司區(qū)域布局對(duì)比(單位：億元，%)

4、伺服系統(tǒng)上市企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略

發(fā)展戰(zhàn)略是企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中取得制勝的關(guān)鍵。從我國(guó)伺服系統(tǒng)行業(yè)主要競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略布局來(lái)看，各企業(yè)間的戰(zhàn)略布局差異不大。整體來(lái)看，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、市場(chǎng)滲透戰(zhàn)略布局企業(yè)較多，表明伺服系統(tǒng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)著力于產(chǎn)品品類(lèi)覆蓋面、市場(chǎng)布局廣度以及相關(guān)市場(chǎng)的拓展能力。

圖表5：中國(guó)伺服系統(tǒng)上市公司發(fā)展戰(zhàn)略(一)

圖表6：中國(guó)伺服系統(tǒng)上市公司發(fā)展戰(zhàn)略(二)