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   在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇放緩，外需不振，內(nèi)需有限的背景下，擴(kuò)大固定資產(chǎn)投資將成為拉動整體經(jīng)濟(jì)增長的主要方式，相關(guān)行業(yè)也將迎來加速成長和發(fā)展。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布的2011上半年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，上半年國內(nèi)生產(chǎn)總值204459億元，同比增長9.6%。其中，上半年固定資產(chǎn)投資124567億元，同比增長25.6%。從行業(yè)來看，電氣機(jī)械及器材制造，通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備制造，交通運(yùn)輸設(shè)備制造，以及通用設(shè)備制造等行業(yè)，上半年固定資產(chǎn)投資同比增幅超過30%。

  電氣機(jī)械及器材制造

   1-6月，電氣機(jī)械及器材制造業(yè)的固定資產(chǎn)投資同比增長55.0%，居各行業(yè)之首。

   電氣機(jī)械及器材制造業(yè)包括的范圍比較廣。其中涉及電機(jī)制造、輸變電及控制設(shè)備制造、電線、電纜、光纜及電工器材制造、電池制造等行業(yè)。

   隨著國內(nèi)電力建設(shè)投資力度的持續(xù)加強(qiáng)，國內(nèi)電氣設(shè)備行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期，我國已經(jīng)建成了能夠自主供應(yīng)從發(fā)-輸-配-用各環(huán)節(jié)的絕大部分電氣設(shè)備；水電、火電等發(fā)電設(shè)備已經(jīng)大量出口，輸配電設(shè)備也在快速搶占國際市場。市場分析人士指出，整體而言，電氣設(shè)備供應(yīng)存在過?，F(xiàn)象，以變壓器為例，2010年底總產(chǎn)能在30億千伏安，而總需求不超過15億千伏安，即使考慮未來出口市場的持續(xù)增長，存量產(chǎn)能也過剩較嚴(yán)重。

   分析人士認(rèn)為，在“十一五”高基數(shù)基礎(chǔ)上，從增速的角度看，無論是電源設(shè)備還是電網(wǎng)設(shè)備，高速增長期已經(jīng)過去。從二級市場投資的角度看，結(jié)構(gòu)性的投資機(jī)會是“十二五”期間電氣設(shè)備行業(yè)的主旋律。

  通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及相關(guān)電子設(shè)備制造業(yè)

   1-6月，通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè)的固定資產(chǎn)投資同比增長48.0%，僅次于電氣機(jī)械及器材制造業(yè)。

   軟件業(yè)2010年以來增速持續(xù)回升，市場人士預(yù)計(jì)今年增速將不低于25%，產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超過1.5萬億。年初“4號文”進(jìn)一步加強(qiáng)對軟件業(yè)的扶持，但相關(guān)細(xì)則預(yù)計(jì)在下半年落地，預(yù)計(jì)上半年增值稅推遲至下半年將對部分企業(yè)中報(bào)略有影響。2011年行業(yè)人力成本預(yù)計(jì)仍將持續(xù)提升12%-15%，為緩解成本壓力，軟件企業(yè)的業(yè)務(wù)升級顯著加速，附加值持續(xù)提升，利潤率的提升有望基本消化成本壓力。

   同時(shí)，受益新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)政策，物聯(lián)網(wǎng)有望駛上快車道。物聯(lián)網(wǎng)將推動全球產(chǎn)業(yè)智能化，預(yù)計(jì)2020年市場規(guī)模將達(dá)萬億元。產(chǎn)業(yè)鏈中感知層為應(yīng)用基礎(chǔ)，RFID和MEMS傳感器作為數(shù)據(jù)采集的核心有望最先受益；國內(nèi)公司優(yōu)勢在于物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，其中車聯(lián)網(wǎng)、智能電網(wǎng)和安防網(wǎng)在政府的推動下預(yù)計(jì)將率先啟動。

   交通運(yùn)輸設(shè)備制造

   1-6月，交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長34.8%，成為增長最快的行業(yè)之一。

   交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)包括：汽車制造、飛機(jī)制造、鐵路制造等行業(yè)。其中，市場權(quán)重比較大的汽車行業(yè)成為投資者關(guān)心的主題。

   據(jù)乘聯(lián)會的數(shù)據(jù)顯示，6月份，狹義乘用車合計(jì)銷售89.2萬輛，經(jīng)工作日調(diào)整后環(huán)比增長6%，同比增長11%(其中，一汽豐田以及少數(shù)自主品牌暫未披露)。分品牌來看，歐美系乘用車依舊保持強(qiáng)勁表現(xiàn)，同比分別增長26%。韓系品牌增速略有回落，同比放緩至9%。日系品牌中，除一汽豐田尚未披露數(shù)據(jù)外，其余銷量同比基本持平，顯示日系廠商產(chǎn)能已基本恢復(fù)到去年同期水平。自主品牌最后一周銷量回暖，長城、江淮、吉利、奇瑞等同比均有不同程度增長。

   市場分析人士指出，行業(yè)負(fù)面政策影響基本出盡，明年行業(yè)將重回穩(wěn)定增長通道。受到政策轉(zhuǎn)向影響，今年行業(yè)銷量增速明顯降低，甚至低于GDP增速。盡管尚不清楚會有多少利好政策出臺，但基本可以判斷負(fù)面政策基本見底，明年行業(yè)將重回穩(wěn)定增長通道。對于具體的利好政策，猜測認(rèn)為“不推廣限購”以及“加大老舊汽車補(bǔ)貼”的可能性較大；減稅政策能否出臺尚難判斷，但如果出臺，將對行業(yè)利好較大。

   通用設(shè)備

   統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，1-6月，通用設(shè)備制造業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長32.5%，成為投資增長較快的新興行業(yè)。業(yè)內(nèi)人士分析，通用設(shè)備制造業(yè)中屬于機(jī)械工業(yè)的種類行業(yè)有9個。其中，泵、閥門、壓縮機(jī)及類似機(jī)械的制造、軸承、齒輪、傳動動部件制造等用于水利建設(shè)的細(xì)分行業(yè)更值得關(guān)注。

   7月8日、9日，中央水利工作會議在北京召開，中央主要領(lǐng)導(dǎo)人悉數(shù)出席，這是新中國成立以來首次以中央名義召開的水利工作會議。按照國家部署，未來十年水利投資將達(dá)到4萬億元，年均4000億元，水利建設(shè)將迎來黃金十年。