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   日本大地震發(fā)生一個多月以來，核電危機不斷升級。目前，福島核危機已上升到最高級7級，再次引發(fā)了世界對核能安全的擔憂，各國政府不得不重審和調整能源戰(zhàn)略，由此引發(fā)的影響在世界范圍內持續(xù)發(fā)酵，新能源格局也隨之發(fā)生改變。　

   15%再分配

　　3月27日，中國電力企業(yè)聯(lián)合會建議，鑒于日本大地震造成的核電站事故，我國核電發(fā)展思路應由之前的“大力發(fā)展核電”轉變?yōu)?ldquo;安全高效發(fā)展核電”。目前，核電項目暫緩審批，建設速度延緩已是事實，在此影響下，2020年非化石能源占比15%的目標將如何實現(xiàn)？

　　思路的轉變意味著即將出現(xiàn)新的調整。

　　2003年，我國發(fā)展核電的路徑由“適度發(fā)展”調整為“加快發(fā)展”，各地建設核電站的熱情高漲，甚至有觀點稱之為中國核電的“大躍進”。

　　按照國家規(guī)劃，2020年非化石能源占我國一次能源的比重將提高到15%。其中，占比4%的核電和占比9%的水電起著“扛鼎”作用。然而，日本核電危機之后，我國核電建設項目暫緩審批，核電熱暫時降溫。

　　15%是約束性數(shù)字，如何彌補核電暫緩審批帶來的缺口是個重要問題。

　　“現(xiàn)在定論由哪種可再生能源補核電的缺還為時過早，但可以肯定的是，未來，光伏、風電等其他可再生能源的比例會上調。”中國可再生能源學會副理事長、光伏專委會主任趙玉文說。

　　風電有望接替核電“扛鼎”

　　4月18日，記者致電中國可再生能源學會風能專業(yè)委員會副理事長施鵬飛，他認為，未來，風電完全可以補上核電延緩建設所帶來的缺口。“如果說補缺，風電的可能性是最大的。除去核電外，水電有生態(tài)移民的限制，太陽能光伏總量不夠。只有風電的裝機容量足夠多，且完全可以通過特高壓遠距離輸送實現(xiàn)消納。”

　　風電補充可再生能源發(fā)電缺口已有記錄。施鵬飛舉例說，2007年，我國制定的《可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃》規(guī)定：到2010年和2020年，大電網(wǎng)覆蓋地區(qū)非水電可再生能源發(fā)電在電網(wǎng)總發(fā)電量中的比例分別達到1%和3%以上。規(guī)劃中，原計劃2010年1%的發(fā)電量主要由生物質能承擔，但由于生物質能成本和技術問題，最終沒有實現(xiàn)。

　　“去年我國風電新增裝機容量達1600萬千瓦，占世界風電新增裝機容量的一半，累計風電裝機總量已達到約4200萬千瓦?？梢哉f，非水電可再生能源占總發(fā)電量1%的比例是風電頂上的。”施鵬飛預測，“2020年，由于其他可再生能源發(fā)展的不確定性，很可能還是風電去補這個缺。”

　　一位風電領域資深人士認為，風電的利好是長期的，隨著電網(wǎng)配套技術的提升，風電發(fā)展規(guī)模還會繼續(xù)擴大。

　　盡管風電裝機容量連年攀升，但其成本高、并網(wǎng)難一直是不容忽視的問題。施鵬飛告訴記者：“特高壓和智能電網(wǎng)是實現(xiàn)風電上網(wǎng)的手段，但這不是電網(wǎng)企業(yè)一家的事，還需要國家相關部門做好整個電力系統(tǒng)的規(guī)劃，比如確定消納地區(qū)和負荷分配。”此外，除了并網(wǎng)技術的不斷提高，要想實現(xiàn)更多風電上網(wǎng)，風電設備制造商恐怕還要在風機的質量和可靠性上下功夫。

　　在成本方面，業(yè)內資深人士表示：“核電原材料成本會逐步升高，風是自然資源，隨著技術的不斷完善和電網(wǎng)建設的加強，成本自然會有所降低，應當是長期看好的。由于風電的安全性優(yōu)于核電，二者成本持平時，風電應用比例會更高。”

　　施鵬飛肯定地說：“只要國家確定核電的缺口讓風電來補，風電完全有這個能力。”

　　光伏、水電將大躍進

　　國家發(fā)改委能源研究所副所長李俊峰近期透露，2015年中國光伏裝機容量目標或提高逾一倍，裝機容量2015和2020年的新目標可能分別增至1000萬千瓦和5000萬千瓦。國家發(fā)改委和能源局也會就可再生能源發(fā)展規(guī)劃提出一些新的目標。

　　有業(yè)內人士評價，這意味著光伏的國內市場已經(jīng)開啟。

　　“調高目標對國內光伏企業(yè)有積極影響，但光伏企業(yè)主體市場還是在國外。由于光伏產業(yè)是一個國際化市場，國內利潤與國際相差不多。”趙玉文在電話中對記者說。

　　天威新能源控股有限公司相關負責人表示，從短期來講，目前中國光伏企業(yè)從國內受益確實有限，但任何一個市場都是需要培育的，據(jù)測算，從2011～2015年，中國的光伏安裝量年復合增長率將達到79%。“光伏在全球能源的占比還將不斷增加，這次核電危機將會加速這種進程。”保定天威薄膜光伏有限公司總經(jīng)理郗文勇說，隨著各國對核電安全的重新審視，最終決策將給光伏產業(yè)帶來巨大的發(fā)展空間。

　　“我們初步判斷，核電危機對于光伏產業(yè)的利好，將在2～3年內得到充分體現(xiàn)。”浙江昱輝陽光能源有限公司董事長李仙壽說。

　　趙玉文也認為，雖然光伏裝機2020年目標已調高，但在15%非化石能源中并不突出。相較而言，國家能源局明確“十二五”期間要開工建設1.2億千瓦水電的目標，顯示水電似乎要承擔更重的任務。

　　目前，中國水電總裝機容量超過2億千瓦，加上1.2億千瓦的水電計劃，到十二五末，水電的裝機容量將達到3.2億千瓦時。今后5年水電每年的裝機將達2000萬千瓦以上，而“十一五”期間，水電每年的裝機不足500萬千瓦。

  “新”能源抉擇

　　盡管日本核電危機引發(fā)了擔憂，但核能的作用仍然不可替代。不過，風電、光伏發(fā)電等新能源目前已被推到更顯著的發(fā)展位置上，業(yè)內認為，國家出臺更具傾向性的政策只是時間問題?；谶@樣的認識，各地在新能源領域搶跑圈地的戰(zhàn)役已拉開帷幕。

　　核能不可能被完全替代

　　記者采訪多位專家，他們均一致認為，國家發(fā)展核電的長期目標是不會改變。中科院院士鄭健超表示：“核電是中國不可替代的戰(zhàn)略選擇，是比較清潔、高效的能源”。

　　按照2007年公布的《核電中長期發(fā)展規(guī)劃(2005-2020年)》，到2020年，在運行核電裝機容量達到4000萬千瓦。2010年上半年，有消息稱，這一目標有望調整為7000萬千瓦。而在今年年初的全國能源工作會議上，這一目標已提升至8600萬千瓦。

　　“目前核電板塊下跌僅僅停留在資本面上，暫緩項目審批和放緩建設速度的原因主要是要盡快完善有關核電的相關法規(guī)和監(jiān)管制度，在進一步提高核安全的基礎上發(fā)展核電。”國家發(fā)改委有關人士向記者透露。

　　弗若斯特沙利文公司咨詢顧問曹寅分析說：“核電在能源供應中起著至關重要的作用。以煤為燃料的火電企業(yè)虧損和環(huán)境污染都很嚴重，風電、太陽能發(fā)電成本和水電站的建設成本高，而且對自然氣候具有較高依賴性，可靠性仍需提升。”

　　曹寅就此指出，核能將被“取而代之”的說法是不可信的。“畢竟核能是清潔能源的主力，日本核電危機只是調低了大家的預期，但之后肯定還是會繼續(xù)發(fā)展的。”

　　目前看來，中國以后不可能停用核能，因為沒有一種清潔能源可以替代它。國家發(fā)改委副主任解振華曾公開表示：“在做好所有的安全評估工作之后，中國將進一步完善核電發(fā)展規(guī)劃。”但暫緩審批帶來的影響是肯定的，預計2020年非化石能源發(fā)電量核電部分將會受到影響。

　　據(jù)了解，在完成新安全規(guī)范、監(jiān)管制度和原子能法的制定工作后，我國最早可能于明年恢復對核電項目的審批。

　　調整規(guī)劃近期難以出臺

　　有業(yè)內人士分析：“國家發(fā)改委和能源局將對可再生能源發(fā)展規(guī)劃作出調整，但調整結果近日出臺無望，還需參考日本核危機的最終發(fā)展結果。”但由于福島核電事故的復雜性，以及還會發(fā)生地震等不確定性因素，未來事故的變化和后續(xù)的處理還有一段相當長的時間。

　　“日本核危機給人類提出了一個嚴峻的問題：核電的真正成本到底是多少？除去運行和建設成本，安全成本占到多大的比重？這值得我們重新審視。”中國可再生能源協(xié)會常務理事馬學祿表示。

　　4月17日下午，在福島核事故進入第六個星期后，事主東京電力公司終于首次開列出含具體時間目標的事故處理“進度表”。但這份進度表仍然不是徹底解決此次核泄漏危機的完整日程，而僅僅是“有效抑制放射物質大量外泄”的時間表。

　　“進度表”提出，將分兩個步驟來阻止福島第一核電站放射性物質的大量外泄，所需時間約為6至9個月。

　　“這更加給政府主管部門調整可再生能源規(guī)劃帶來不確定性。”趙玉文對記者表示：“政府部門還在不斷審視和反思，要有明確的結論恐怕還需要一段時間，也許到明年3月份才會有結果。”

　　地方新能源產業(yè)搶跑

　　對于新能源領域所發(fā)生的震動，各地的反應迅速而直接。

　　3月，天津濱海新區(qū)出臺政策，明確在新能源領域重點發(fā)展風電、光伏、綠色二次電池和LED四大產業(yè)，計劃每年集中8000萬元到1億元資金，專項用于支持新能源產業(yè)發(fā)展。

　　幾乎是前后腳，從青海省科技廳傳來消息，青海省西寧市將打造青藏高原新能源基地，用5～10年的時間建設青海省“跨越發(fā)展、綠色發(fā)展、和諧發(fā)展、統(tǒng)籌發(fā)展”的率先試驗區(qū)和創(chuàng)新要素集聚區(qū)。

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　　寧夏自治區(qū)政府也在4月中旬宣布，投資140億元發(fā)展新能源產業(yè)，新能源產業(yè)項目投資占今年寧夏能源項目投資總額的60%。

　　發(fā)展新能源已經(jīng)成為未來地方業(yè)績新的增長點?？梢灶A見，“十二五”期間，高舉新能源旗幟的地方政府還會不斷增加。

   鏈接：

   各國對日本核電危機的反應

　　受日本核泄漏事故的影響，全球多個核電大國表現(xiàn)出重新認識核電安全的跡象。

　　中國 對全國的核電站進行安全檢查，暫停核電項目的審批。

　　美國 核電是奧巴馬政府“能源新政”中的重要組成部分，目前美國并沒有表態(tài)要關閉核電站，意在表明并沒有放棄發(fā)展核能的政策。

　　英國 在檢討核電發(fā)展規(guī)劃的同時，加強了對太陽能、風能產業(yè)的補貼政策扶持力度。

　　德國 檢查國內17座核電站，暫停去年通過的延長核電站運營期限計劃3個月。德國風能協(xié)會主席表示，德國需要更快地發(fā)展可再生能源，以填補能源需求缺口。

　　法國 法國政府尚未有收緊核電計劃的跡象。法國能源部長貝森稱，法國核電廠將考慮所有可能的風險，并正在為可能發(fā)生的最壞情況做準備，但他同時強調了核能利用給法國帶來的益處。

　　俄羅斯 對全國核電站進行安全檢查。

　　印度 重新審核本國的核能發(fā)展計劃。

　　瑞士 暫停新的核電站建設計劃。

　　資本出路

　　從大跌的核電股和上漲的風電、光伏板塊來看，能源領域的資本幾乎瞬間轉向。在市場冷靜之后，面對核電設備企業(yè)“無米下鍋”的局面，以及其他各類可再生能源成本過高等一些列難題，市場會怎樣選擇？各路資本又將何去何從？

　　核電資本曾暫時撤離

　　日本大地震后，股市馬上作出反應，以中國一重等核電設備股為代表的個股明顯有資金流出，A股市場的主流資金開始重新審視核電設備股的投資估值體系，資金減持跡象較為突出。

　　3月15日，當市場正為滬指重挫41.37點而迷茫之時，金風科技卻逆市突起，出人意料的大漲8.37%，華銳風電也打破維系了近兩個月的平靜，創(chuàng)出新高大漲4.83%；3月16日，江蘇陽光、特變電工、天威保變等均漲勢喜人，連遠在美國紐交所上市的中國保定“英利新能源(YGE)”也加入到這一波行情之中。

　　“福島事故之后，我們的股價上漲了8%。”英利綠色能源公司副總裁趙志恒表示。事實上，不僅是英利，福島核事故發(fā)生以來，與太陽能光伏發(fā)電有關的整個行業(yè)股價都出現(xiàn)了上漲，行業(yè)利好已經(jīng)成為共識。

　　但3月15日，東方電氣、中核科技分別深跌5.24%、6.17%。

　　“對于像核電這樣的長周期制造業(yè)來說，訂單的持續(xù)性預期是支撐估值的關鍵。但是核電項目暫停審批將完全打破這樣的預期。我們認為此次暫停審批核電項目對核電設備制造企業(yè)是較大的利空，行業(yè)性的估值下移是大概率事件，必然會經(jīng)歷一個快速下移。”國金證券新能源與電力設備研究員張帥說。

　　新能源股的新機遇

　　事實上，日本核危機爆發(fā)后，不僅光伏、風電兩大能源股備受追捧，其余如水電、垃圾發(fā)電、生物質能源等品種亦上演接力。然而，也有分析師指出，當前，風電、太陽能板塊在短期較大的興奮過后已經(jīng)出現(xiàn)回調。

　　“前一段時間，核電股大跌，風電、太陽能等借機翻紅，但目前又都回到正常范圍了。因此，不能簡單地說股市資本全部流向風電、太陽能板塊了。”中信建投證券有限責任公司研究發(fā)展部高級副總裁陳夷華對記者表示。

　　由于風電并網(wǎng)能力有限和光伏成本過高等原因，股市反映出業(yè)界對風電、光伏完全替代核電的前景預期不確定。核電板塊也并非沒有機會。張帥提到：“我們認為在核危機恐慌蔓延的情況下，核電板塊或許會迎來超跌后的投資機會。”

　　陳夷華也指出：“由于已經(jīng)審批過的核電項目還在繼續(xù)，2011年核電公司的業(yè)績不會受太大影響，但受新訂單減少的影響，2012年業(yè)績不會太好。”

　　而特高壓給行業(yè)帶來的投資機會似乎更加確定。“目前，風電、太陽能板塊在經(jīng)歷回調之后，股市資本也可能流向其他板塊，比如智能電網(wǎng)、特高壓，這兩個板塊都是長期看好的。”陳夷華指出，“能源設備相關股都在熱盼特高壓新線路的成功審批，屆時不僅風電、太陽能板塊，電力設備板塊都有望迎來大規(guī)模增長。”