http://www.henanjusheng.com 2010-08-25 15:17 來源:英大證券有限責(zé)任公司研究員
【導(dǎo)讀:3年,2000億元投資。新一輪農(nóng)網(wǎng)改造將給國內(nèi)電力設(shè)備企業(yè)帶來怎樣的機(jī)會,又會對其技術(shù)升級產(chǎn)生怎樣的推動作用?2000億投資新一輪農(nóng)網(wǎng)改造提振電力設(shè)備制造業(yè)】

施工人員正在進(jìn)行老化臺變改造。
新一輪農(nóng)網(wǎng)改造提振電力設(shè)備制造業(yè)
最近幾天,新疆察布查爾縣奶牛場主管規(guī)劃工作的副場長薛全江心情很不錯。“得到供電企業(yè)即將實(shí)施農(nóng)網(wǎng)改造升級工程的信息后,我們及時調(diào)整了發(fā)展規(guī)劃,沿伊犁河南岸專門規(guī)劃出4000畝土地,準(zhǔn)備用于賓館、商貿(mào)和文化產(chǎn)業(yè)開發(fā)。最近,農(nóng)牧民聽說這個消息以后,到場部申請開辦加工作坊和農(nóng)家樂的人一下子多了起來??梢哉f,供電部門實(shí)施農(nóng)網(wǎng)改造升級工程,無形中推動了農(nóng)牧民的生活升級。”
新一輪的農(nóng)網(wǎng)改造推動了農(nóng)村居民生活的升級,也給國內(nèi)電力設(shè)備制造行業(yè)提供了一次不小的發(fā)展機(jī)會。
7月12日至13日召開的全國農(nóng)村電網(wǎng)改造升級工作會議明確,要通過3年左右時間進(jìn)行農(nóng)村電網(wǎng)改造升級工程建設(shè),總體投資規(guī)模2000億元左右。約三分之二將轉(zhuǎn)化為對電力設(shè)備的訂貨。分析人士預(yù)計,新一輪農(nóng)網(wǎng)升級改造將對鋼鐵、電氣設(shè)備和施工行業(yè)產(chǎn)生明顯拉動作用。
形勢:農(nóng)網(wǎng)改造迫在眉睫
近年來,隨著農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會的快速發(fā)展和城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快,特別是隨著家電下鄉(xiāng)等擴(kuò)大內(nèi)需、啟動農(nóng)村消費(fèi)的一系列措施的實(shí)施,農(nóng)村電力需求呈現(xiàn)快速增加的趨勢。
受農(nóng)村電力需求快速增長的影響,一些已改造過的農(nóng)網(wǎng)又出現(xiàn)了過載和“卡脖子”現(xiàn)象,農(nóng)網(wǎng)供電能力出現(xiàn)了新的不足問題,影響了家用電器的正常使用和農(nóng)村消費(fèi)水平的提高。
新一輪農(nóng)網(wǎng)改造,可謂迫在眉睫。
“隨著我國骨干電網(wǎng)已基本建設(shè)完畢,未來農(nóng)村電網(wǎng)的新建及改造需求將非常迫切。”許繼集團(tuán)總裁李富生對《亮報》記者說。
線路“卡脖子”和設(shè)備“過負(fù)荷”問題是制約農(nóng)村供電能力不足的原因之一。
“我國農(nóng)村電網(wǎng)經(jīng)過兩期大規(guī)模改造,陳舊落后狀況得到明顯改變。但現(xiàn)在距離上一輪農(nóng)網(wǎng)改造已經(jīng)12年了,隨著我國國民經(jīng)濟(jì)及縣域經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,農(nóng)村用電負(fù)荷迅猛增長,農(nóng)網(wǎng)建設(shè)就呈現(xiàn)出滯后狀態(tài),主要表現(xiàn)是網(wǎng)架結(jié)構(gòu)脆弱,電源布點(diǎn)不足,設(shè)備陳舊老化,防災(zāi)能力較低。”平高集團(tuán)發(fā)展部副部長許保衛(wèi)道出了此次農(nóng)網(wǎng)改造的必要性。
針對設(shè)備老化、設(shè)備過負(fù)荷、變電站布點(diǎn)不足、線徑過細(xì)等問題,國家能源局局長張國寶在農(nóng)網(wǎng)改造升級工作會上表示,將按照新的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和要求,通過加密供電設(shè)施、更換老設(shè)備等措施,不斷滿足農(nóng)村生活用電需要,變電設(shè)施布點(diǎn)不合理的,要加密變電站布點(diǎn);變壓器不足的要更換大容量變壓器,線路過細(xì)的要更換截面積更大的線路。
機(jī)遇:電氣市場容量巨大
據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析,此次農(nóng)網(wǎng)改造將直接增加電網(wǎng)建設(shè)投資,為電力設(shè)備制造業(yè)做大蛋糕份額。那么,新一輪的農(nóng)網(wǎng)改造又將給國內(nèi)電力設(shè)備制造企業(yè)帶來怎樣的機(jī)會呢?
據(jù)英大證券有限責(zé)任公司分析師盧小兵透露,保守估計,按既有電網(wǎng)建設(shè)與改造投資總額約三分之二用于電力設(shè)備投資測算,設(shè)備廠商分食的蛋糕份額有望達(dá)到1300億元左右。
許保衛(wèi)的預(yù)計則更加樂觀:“農(nóng)網(wǎng)改造將會使包括110千伏及以下一次設(shè)備和變電站、配電網(wǎng)二次設(shè)備制造商受益,保守估計,農(nóng)網(wǎng)改造的資金安排在3000億元左右,將給電工電氣制造行業(yè)提供1500~2000億元左右的市場容量。”
“如果按保守估計,每年投資627億元中三分之二用來購買電力設(shè)備的話,就是418億元,其中,油浸式變壓器占15%,中壓開關(guān)占10%,電能儀表占14%,箱式變電站占8%,電纜占14%,保護(hù)自動化和無功補(bǔ)償占5%。”李富生預(yù)計,“在新一輪農(nóng)網(wǎng)改造中,超過總投資額的一半將投向電氣設(shè)備行業(yè),低壓電力設(shè)備包括變壓器、開關(guān)、電線電纜和配網(wǎng)自動化等二次設(shè)備將迎來市場大幅擴(kuò)容。這將對國內(nèi)電力設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到極大的拉動作用。”他坦言,此次農(nóng)網(wǎng)改造中大部分將使用到110千伏及以下配電設(shè)備產(chǎn)品,配電電氣設(shè)備制造企業(yè)受益最大。
在市場集中度上,企業(yè)的說法比較一致。
“由于我國電氣制造行業(yè)較為分散,尤其是110千伏及以下電壓等級的制造商,全國大約有3000家以上,這種市場集中度和行業(yè)特征決定了農(nóng)網(wǎng)改造中單一設(shè)備廠商市場占有率不會太高。”許保衛(wèi)表示。
山東魯能泰山鐵塔有限公司董事長兼總經(jīng)理鄧持崗也同意以上說法,他說:“雖然農(nóng)網(wǎng)改造需求量較大,但對設(shè)備要求低,單一設(shè)備廠家市場占有率不會過大??傮w來看,投資力度的加大將會使整個行業(yè)受益,延長行業(yè)企業(yè)壽命。”
發(fā)展:技術(shù)升級正當(dāng)時
“1998年以來的農(nóng)村電網(wǎng)改造,有約3000億元資金用于購買電力設(shè)備和材料,極大地拉動了電力設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,使我國電力設(shè)備制造技術(shù)水平顯著提高,已躍居世界前列。”張國寶說:“可以說,目前我國的電網(wǎng)設(shè)備性能和自動化水平是全球最先進(jìn)的。”
農(nóng)網(wǎng)改造:提升節(jié)能變壓器需求
作為影響范圍廣泛、涉及地域遼闊、事關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)民生活改善的重要基礎(chǔ)電力建設(shè)工程,跨時三年的新一輪農(nóng)村電網(wǎng)升級改造,通過國家政策推動和投資拉動,有望在大幅提高農(nóng)網(wǎng)供電可靠性和供電能力的同時,使電力設(shè)備制造業(yè)整體受益。
市場蛋糕不會均分
作為農(nóng)村電網(wǎng)改造升級所衍生出來的未來三年兩千億元的市場蛋糕,無疑為電力設(shè)備行業(yè)帶來了新的市場機(jī)會,但這個給予行業(yè)的整體機(jī)會,不大可能以電力設(shè)備制造企業(yè)“均等”受益的形式出現(xiàn)。按照電力設(shè)備行業(yè)當(dāng)前的發(fā)展格局,已經(jīng)初步形成了“政府宏觀調(diào)控,企業(yè)自主經(jīng)營,行業(yè)協(xié)會自律管理和服務(wù)”的框架。
按照產(chǎn)品的電壓等級劃分,高壓等級特別是超高壓等級、特高壓等級產(chǎn)品的市場主要由國際知名企業(yè)及少數(shù)幾家國有大型企業(yè)占有,而剩余的中、低壓等級產(chǎn)品市場的行業(yè)集中度較低,市場化程度較高。尤其是在低壓等級,由于產(chǎn)品的市場進(jìn)入門檻低,競爭程度尤為激烈,眾多小型企業(yè)主要依靠價格戰(zhàn)方式開展競爭。
根據(jù)中國電器工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計,2008年輸配電設(shè)備行業(yè)共有17387個企業(yè),其中,大型企業(yè)114個,中型企業(yè)1669個,小型企業(yè)則多達(dá)15604個。按照此次改造升級的思路,將全面取消縣級供電企業(yè)“代管體制”,將進(jìn)一步提升電網(wǎng)改造建設(shè)過程中設(shè)備采購的集中度,將使相當(dāng)一部分業(yè)績平平的設(shè)備制造企業(yè)無緣獲得“分食蛋糕”的機(jī)會。
節(jié)能型變壓器需求增加
有一個亮點(diǎn)值得關(guān)注,就是新一輪農(nóng)網(wǎng)改造促使節(jié)能型變壓器的需求大幅增加。
建設(shè)安全可靠、節(jié)能環(huán)保、技術(shù)先進(jìn)、管理規(guī)范的新型農(nóng)村電網(wǎng)是最終目標(biāo)。農(nóng)村供電系統(tǒng)將以更換大容量變壓器,增加變電站布點(diǎn),增加農(nóng)村電網(wǎng)的輸送容量作為改造的重點(diǎn)。
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配電變壓器基本處在電力系統(tǒng)的末端,廣泛應(yīng)用于農(nóng)網(wǎng)系統(tǒng)。農(nóng)村電網(wǎng)中的季節(jié)性負(fù)荷居多,全年輕載或空載運(yùn)行時間長,現(xiàn)有的配電變壓器的損耗約占農(nóng)村電網(wǎng)損耗的60%~70%,而整個配電網(wǎng)損耗又基本占到全網(wǎng)損耗的70%,是整個電網(wǎng)損耗的主要部分,因此,借助此次農(nóng)網(wǎng)改造升級,推廣和應(yīng)用節(jié)能型變壓器已成必然。
按照國家節(jié)能政策的引導(dǎo),今后幾年內(nèi)9型及以下型號變壓器將逐步被替代或淘汰,11型及以上性能水平的配電變壓器將在配網(wǎng)中普及應(yīng)用,其中,非晶合金變壓器尤其值得關(guān)注。目前非晶合金變壓配電變壓器基本統(tǒng)一為SH15型,該變壓器主要利用了非晶合金原子結(jié)構(gòu)的無序性,大大降低了空載損耗,實(shí)測數(shù)據(jù)顯示,11型比9型變壓器的空載損耗降低約20%,而SH15型非晶合金變壓器又比S11型變壓器空載損耗平均下降約65%。如果非晶合金變壓器能夠推廣使用,將大大降低電網(wǎng)的損耗。
綜合而言,此次農(nóng)網(wǎng)改造升級對于那些設(shè)備性能優(yōu)良、產(chǎn)品有市場的中低壓設(shè)備制造企業(yè)都有一定的利好,對于設(shè)備龍頭企業(yè)更是帶來了新的發(fā)展機(jī)遇。
企業(yè)策略
本次農(nóng)網(wǎng)改造機(jī)遇堪稱“十年一遇”,許繼將從市場、產(chǎn)品等各方面精心組織、周密部署。
與第一次農(nóng)網(wǎng)改造相比,新一輪農(nóng)網(wǎng)改造一定會有新標(biāo)準(zhǔn)、新要求,針對縣網(wǎng)、區(qū)網(wǎng)制定全面解決方案,我們將做到精細(xì)化運(yùn)作,以有效規(guī)避單一產(chǎn)品競爭和價格戰(zhàn)。許繼各業(yè)務(wù)單元將認(rèn)真研究,吃透用戶需求,針對農(nóng)網(wǎng)不同區(qū)域、氣候、溫度等因素,做好市場細(xì)分,真正研究出一批性能領(lǐng)先、競爭力強(qiáng)、性價比高的產(chǎn)品,打造許繼新農(nóng)網(wǎng)品牌的影響力。
許繼將緊緊抓住新一輪農(nóng)網(wǎng)改造的大好機(jī)遇,進(jìn)一步加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級步伐,提升技術(shù)創(chuàng)新水平和競爭力,以一流的產(chǎn)品更好地適應(yīng)客戶和市場需求。
——許繼集團(tuán)總裁李富生
作為電工電器制造企業(yè),平高主要在配電自動化產(chǎn)品、柱上式開關(guān)及智能電表等方面有一定的制造能力和技術(shù)、市場優(yōu)勢,面臨如此巨大的市場,平高將會進(jìn)一步調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),加大在相關(guān)領(lǐng)域的投入,借助在110千伏及以上電壓等級領(lǐng)域的制造經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)優(yōu)勢,制造出質(zhì)量更高、技術(shù)性能更加優(yōu)越的產(chǎn)品服務(wù)農(nóng)網(wǎng)改造,延伸平高自身產(chǎn)品鏈條。
——平高集團(tuán)發(fā)展部副部長 許保衛(wèi)
新一輪農(nóng)網(wǎng)改造,給所有的電力設(shè)備廠商提供了一個新的發(fā)展機(jī)會,就看誰能做的更好。魯能泰山鐵塔目前具備年產(chǎn)特高壓鋼管塔及鋼管桿5萬噸、輸電線路鐵塔7萬噸的條件,下一步,我們首先將深入挖潛,引進(jìn)進(jìn)口設(shè)備,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化,提高產(chǎn)能,將主導(dǎo)產(chǎn)品從原來的輸電線路鐵塔轉(zhuǎn)向特高壓鋼管塔及低壓用鋼管桿。其次,加強(qiáng)管理,提高質(zhì)量管理水平,培養(yǎng)技術(shù)人才,提高顧客滿意度。再次,誠信經(jīng)營,在市場好的形勢下堅守職業(yè)道德,蠃得客戶信任,做百年企業(yè)。
——山東魯能泰山鐵塔有限公司董事長兼總經(jīng)理鄧持崗
各地舉措
遼寧:
通過實(shí)施新一輪農(nóng)網(wǎng)升級改造,到2012年年底,遼寧農(nóng)網(wǎng)縣域66千伏電網(wǎng)將以220千伏變電站為支撐,形成相對獨(dú)立的供電區(qū)域,電網(wǎng)結(jié)構(gòu)以輻射型網(wǎng)絡(luò)為主;城市、城鎮(zhèn)66千伏新建工程以雙電源放射型供電方式為主,農(nóng)村66千伏新建工程以單電源放射型供電方式為主。屆時,將極大地改善農(nóng)網(wǎng)電能質(zhì)量,增強(qiáng)農(nóng)網(wǎng)供電能力,為農(nóng)網(wǎng)智能化建設(shè)、保障地區(qū)電網(wǎng)安全可靠運(yùn)行,并將全面滿足遼寧省內(nèi)14座城市70余個郊區(qū)及周邊縣市2031.52萬農(nóng)業(yè)人口的生產(chǎn)、生活用電需求。
浙江:
7月29日,浙江省電力公司啟動新一輪農(nóng)網(wǎng)改造升級工程。今年,該公司將投資100多億元,解決農(nóng)網(wǎng)與主網(wǎng)連接薄弱等問題,建設(shè)集約農(nóng)網(wǎng)。截至8月12日,八里店鎮(zhèn)等6個中心鎮(zhèn)成為浙江省首批新農(nóng)村集約農(nóng)網(wǎng)建設(shè)示范點(diǎn),6個鎮(zhèn)的電網(wǎng)規(guī)劃通過浙江公司審查。
新疆:
新疆電力公司計劃投資20億元,用于全疆85個縣市的農(nóng)網(wǎng)改造升級工程。據(jù)新疆電力公司農(nóng)電部負(fù)責(zé)人介紹,原來一、二期農(nóng)網(wǎng)改造工程,新疆只有15個縣市得到了國家50%資本金的支持,其余縣市國家只提供20%的資本金,剩下全靠企業(yè)貸款。而此次農(nóng)網(wǎng)改造升級工程,經(jīng)過自治區(qū)發(fā)改委和新疆電力公司的共同努力,新疆將有54個縣市能夠得到國家50%資本金的支持。