http://www.henanjusheng.com 2008-08-22 11:33 來源:搜狐財經(jīng)
編者語:喜歡跑步的何維克(PeterHerweck)有了更大的挑戰(zhàn)目標:他要在中國市場率領西門子自動化與驅(qū)動集團(A&D),以“加速度”奔跑前行。
速度,速度,速度!這個詞正在前所未有地被一些“龐然大物”型公司所強調(diào)。100年足以讓一顆種子長成枝繁葉茂的大樹,161年的時間讓西門子成為了世界上最成功的電氣電子公司之一。但在大多數(shù)時候,規(guī)模和效率總是相互矛盾。IBM前董事長郭士納(LouGerstner,Jr.)已經(jīng)用自己的親身經(jīng)歷證明,大象可以跳舞。而西門子公司現(xiàn)在需要攻克的難題是,讓大象以“加速度”的方式奔跑前行。
今天的西門子已經(jīng)不再像一家傳統(tǒng)的德國公司,注重競爭和效率的美式管理理念被植入到其組織結(jié)構(gòu)之中。在三任CEO的不遺余力下,西門子正在變得“更快速、更專注、更簡明”。面對全球競爭環(huán)境的急劇變化,西門子工業(yè)領域工業(yè)自動化集團首席執(zhí)行官AntonHuber語氣堅定地聲稱:“西門子已經(jīng)成為真正意義上的全球公司。”創(chuàng)新、協(xié)作、快速反應,是任何一家希望在全球有所作為的公司都需要強化再強化的基因,而西門子自動化把解決之道聚焦在了“服務客戶零距離”上。在此驅(qū)動下,這家工業(yè)巨頭希望告訴外界:在中國市場實現(xiàn)“2010加速度”戰(zhàn)略只是題中應有之義
喜歡跑步的何維克(PeterHerweck)有了更大的挑戰(zhàn)目標:他要在中國市場率領西門子自動化與驅(qū)動集團(A&D),以“加速度”奔跑前行。
這一切來自于西門子(中國)2006年年底宣布的一個雄心勃勃的戰(zhàn)略規(guī)劃??“2010加速度”。西門子(中國)的目標是到2010年實現(xiàn)銷售額翻一番,同時專注于推動增長的主要因素,包括研發(fā)、采購、生產(chǎn)、并購、地區(qū)化和西門子一體化等方面,確保實現(xiàn)可持續(xù)贏利增長。作為西門子在華的支柱業(yè)務和主要利潤增長來源,A&D在“2010加速度”計劃中承擔著最重要的角色。
如果以2008北京奧運會為例,或許更能理解西門子業(yè)務的復雜程度:裝備在首都國際機場三號航站樓的西門子行李傳送系統(tǒng)長達50多公里,使新機場的年旅客接待能力從2800萬增加到6000萬人次;西門子還為北京地鐵運行網(wǎng)絡提供最先進的信號、控制及消防技術,并為緩解首都擁擠的交通提供智能道路交通管理系統(tǒng);基于西門子Velaro技術平臺上的高速列車,將以300公里時速把乘客從北京快速輸送到100多公里外的天津奧運場館。此外,西門子還為多個體育場館、酒店提供先進的技術和解決方案,如向國家游泳中心提供一整套有關控制系統(tǒng)集成的“交鑰匙”工程,并負責包括樓宇自控設施、集成管理系統(tǒng)、消防報警和控制系統(tǒng)等設備的安裝和調(diào)試。
1994年1月,何維克第一次來中國時,還只是德國西門子主管控制器軟件開發(fā)的項目經(jīng)理。他在西門子工廠自動化工程有限公司和中國同事度過了6周的快樂時光。10年之后,他幾乎只用了一秒鐘時間就接受了來自公司的新任命。2004年10月1日,何維克走馬上任西門子(中國)有限公司執(zhí)行副總裁兼自動化與驅(qū)動集團(A&D)總裁,成為A&D在全球自動化最有增長潛力市場的負責人。
與其他的西門子高管一樣,何維克率領的是一個極其龐大的組織。A&D是西門子股份公司中最大的集團之一,在中國擁有近萬名員工、18家運營公司和62個辦事處。更大的壓力在于,A&D的產(chǎn)品線極長,其主要業(yè)務領域包括制造自動化、過程自動化、樓宇電氣安裝及電子裝配系統(tǒng),提供的服務覆蓋從生產(chǎn)規(guī)劃到運行調(diào)試,從維護維修到技術升級的每個階段,具體產(chǎn)品已經(jīng)達到了137000多種。
但在“2010加速度”戰(zhàn)略實施過半后,何維克已經(jīng)有了足夠的信心。7月10日,剛下過幾場大雨的海南博鰲一改炎熱,邀請有800多名參會者的2008西門子自動化峰會在此拉開帷幕。三天時間里,73場、28個主題的針對各行業(yè)應用和產(chǎn)品創(chuàng)新的分論壇集中討論了節(jié)能、產(chǎn)品生命周期管理、數(shù)字化工廠等諸多話題。“盡管此前西門子在歐洲已經(jīng)舉辦過類似會議,但這次峰會還是A&D在中國第一次召舉行如此大規(guī)模的活動?!焙尉S克對《商務周刊》說,“我們是準備大干一場的?!?
前提:德國公司+美式管理
強調(diào)速度,這看起來并非是西門子的傳統(tǒng)強項。過去161年的公司史中,西門子絕大部分時間是一家有海外業(yè)務的歐洲公司,甚至是“一個政治色彩很濃的德國企業(yè)”。到1990年,歐洲市場還占公司總收入的約2/3。直到1999?2000年業(yè)務年度,美國才首次超過德國成為西門子最大的國家市場。隨著業(yè)務重心向歐洲以外傾斜,西門子的上兩任CEO馮必樂(HeinrichvonPierer)和柯菲德(KlausKleinfeld)開始推進改革。
尤其是因把西門子(美國)公司改造成一家美國大公司而一舉成名的柯菲德上臺后,美式管理理念被逐漸移植到這家老牌德國企業(yè)。他掀起的激進改革,雖然受到很大爭議,但從今天看,卻奠定了西門子打造高效率組織的基礎。
2007年7月1日,原默克制藥全球人類保健部總裁羅旭德(PeterLoescher)代替柯菲德,出任西門子全球總裁兼CEO。這位西門子歷史上首位空降兵且非德籍的CEO上臺后聲稱,不會如外界預料的那樣進行大刀闊斧的改革,而是在前任的基礎上穩(wěn)步前進。
熟悉歐洲商業(yè)文化的羅旭德還在美國企業(yè)特別是通用電氣(GE)親身打拼過,同樣了解美式管理如何平衡績效和內(nèi)控。在新的世紀,西門子的目標是要變得“更快速、更專注、更簡明”,這要求羅旭德和他的前任一樣把效率放在首位。華爾街分析師指出,羅旭德豐富的整合經(jīng)驗為西門子所看重??羅旭德曾經(jīng)任職的賽諾菲-安萬特公司,就是兩次合并的產(chǎn)物。而羅旭德“為把該公司從多元企業(yè)轉(zhuǎn)型為專業(yè)生命科學公司做出了重大貢獻”。
在羅旭德之前,馮必樂和柯菲德一直努力使西門子過于多元的產(chǎn)品線趨向集中,其中最重大的舉措是將手機業(yè)務出售給明基,通信業(yè)務部門與諾基亞合并。羅旭德上任后,西門子進一步收縮戰(zhàn)線,從而發(fā)力優(yōu)勢業(yè)務。
在以114億歐元的價格將旗下威迪歐汽車電子集團出售給德國大陸馬股份公司,并以70億美元收購醫(yī)療應用領域的專家型企業(yè)美國德靈的同時,2007年11月8日,西門子啟動大規(guī)模重組。西門子將幾大核心業(yè)務集團進行全面整合,成立工業(yè)、能源和醫(yī)療三大業(yè)務領域。其中,西門子的發(fā)電與輸配電業(yè)務集團合并為能源集團,這個部門所在的高速發(fā)展市場每年增長11%,2010年其市場總量將超過300億歐元。新的工業(yè)領域囊括自動化和驅(qū)動、工業(yè)系統(tǒng)及技術服務、交通系統(tǒng)、西門子樓宇科技和歐司朗這些目前的業(yè)務集團,這一市場的年均增長率是5%,2010年時其總量將近500億歐元。
羅旭德稱,此次重組的目的是進一步明確管理職責、降低成本和更接近顧客。重組計劃還將加強集團的中央控制能力,地區(qū)子公司的部分權力將被收回。而海外業(yè)務則將主要集中加強在亞洲的發(fā)展。他希望西門子最終會成為一家反應快捷、機制精簡的公司?!拔覀兺苿拥倪@個變革并不是革命性的,而是一個漸進的過程,我們會一步一步地走?!彼f,“我們也要控制整個進程的速度和節(jié)奏?!?
按照地域劃分,西門子2008財年第二季度來自于亞太地區(qū)的營收為29.75億歐元,比上年同期的27.96億歐元增長6%;以業(yè)務來看,西門子自動化和驅(qū)動集團營收為42.71億歐元,比去年同期的37.11億歐元增長15%,運營利潤達到7.12億歐元,比上年的5.26億歐元增長35%。顯然,改革已經(jīng)初步傳來好消息。
柯菲德時代給西門子帶來的另一個影響是,在公司高級管理梯隊培養(yǎng)了一批新經(jīng)理人。據(jù)統(tǒng)計,僅在柯菲德上任前后的一年內(nèi),西門子高管的平均年齡由58歲下降到53歲。羅旭德上臺的年齡是49歲。在中國,西門子(中國)有限公司總裁兼首席執(zhí)行官郝睿強(Dr.RichardHausmann)48歲,負責工業(yè)業(yè)務領域的何維克42歲,負責醫(yī)療業(yè)務領域的歐翰林(Dr.BerndOhnesorge)38歲,負責能源業(yè)務領域的馬德(AndreasMatthe)46歲。如此年富力強又擁有豐富國際工作經(jīng)驗的新一代經(jīng)理人,給西門子所帶來的除了改革激情,還有更強調(diào)競爭和效率的理念。目前,西門子中國業(yè)務也在按照總部模式進行重組,其主要增長點在能源開發(fā)利用、工業(yè)應用和自動化技術等方面。
“重組只是針對公司內(nèi)部。”何維克強調(diào),“重組并不意味著業(yè)務領域的改變,而是為了更加高效地運作,這也有利于我們進一步了解客戶的需求?!?
核心:服務客戶零距離
中國20多年來的快速發(fā)展給幾乎全球所有產(chǎn)業(yè)鏈都帶來了新的機會,這其中也包括自動化產(chǎn)業(yè)。2008年,中國工業(yè)領域的增長速度將達到15%。隨著中國經(jīng)濟的快速增長和以信息化、自動化為特質(zhì)的新型工業(yè)化進程,傳統(tǒng)制造產(chǎn)業(yè)里的一片全新藍?;砣徽归_于眼前。
對于這片嶄新的天地,工業(yè)自動化巨頭西門子希望通過更有效的占有市場來保證并提高業(yè)務量。而要實現(xiàn)這個目標,創(chuàng)新、協(xié)作和快速反應,是三個無法繞開的關鍵詞。如同致力于為客戶打造集成方案一樣,何維克認為A&D已經(jīng)找到了打開這三扇大門的“總鑰匙”,那就是“要了解競爭對手,了解客戶在哪里,什么樣的產(chǎn)品才能滿足他們的需求。”A&D將其提煉為“服務客戶零距離”。
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為了實現(xiàn)零距離,西門子A&D已經(jīng)在全國62個城市設有辦事處,而在2003年的時候還只有29個辦事處。這些辦事處中,除了一般大公司都關注的大型城市,西門子還把觸角深入到了許多二、三線城市。這種區(qū)域組織結(jié)構(gòu)讓公司能夠更好地把握市場脈搏,了解當?shù)匦畔?,更有效地滿足客戶需求。根據(jù)何維克介紹,這些新的辦事處成立以來,大多業(yè)務表現(xiàn)出色,“超出了意料”。
這些辦事處的選址是頗費思量的。為了更好的了解市場,A&D建立了一套市場研究模型,作為進行市場拓展的判斷依據(jù)。何維克說,通過模型的運算,現(xiàn)在A&D已經(jīng)能夠把宏觀數(shù)據(jù)細化到200個以上的工業(yè)行業(yè)領域中,并且觸角深入到城市級的市場?!搬槍σ粋€城市,只知道它有多少人口、市場有多大是不夠的,還要了解客戶是誰,是一個主要客戶還是客戶群體等等,”他說。
隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展,公司對模型結(jié)果有了進一步的要求,即要分析出今后三年的市場走向。這一工作主要由西門子內(nèi)部相關部門來進行,也會不定期請外部公司做一些市場分析。
A&D的產(chǎn)品開發(fā)和市場滲透也采取了同樣的思路。“我們把市場細分為高、中、低三個層面,了解競爭對手在每個層面的做法以及我們相對的產(chǎn)品優(yōu)勢,再進行針對性開發(fā)?!焙尉S克對《商務周刊》解釋到,“把市場細分之后,我們就會發(fā)現(xiàn)在不同的市場會遇到不同的對手,比如在中低端市場我們通常遇到的是日本公司,在高端市場會遇到歐洲公司。我們在各個細分市場里了解和學習競爭對手的優(yōu)勢、經(jīng)營策略等等,這可以幫助我們揚長避短,開發(fā)出真正滿足客戶需求的、有競爭優(yōu)勢的產(chǎn)品,并成功地銷售出去?!?
以標準電機為例,通過對于細分市場的了解,A&D發(fā)現(xiàn)合作是最快的市場開拓方式,于是在這個市場比較活躍的公司和供應商中尋找到幾個備選伙伴。“經(jīng)過幾輪磋商,發(fā)現(xiàn)誰是我們比較合適的伙伴,洽談后有了實質(zhì)進展,接下來是雙方開誠布公達成雙贏方式?!焙尉S克說,分銷商是A&D非常重要的銷售渠道,目前A&D正在不斷加強對分銷商的支持和管理。針對系統(tǒng)集成商的業(yè)務增長,西門子提供更多技術和商務方面的支持,從政策上進一步鼓勵他們同當?shù)劁N售和工程隊伍合作,為客戶提供更好的解決方案。
在西門子,每一位面向終端用戶和合作伙伴的銷售代表都有明確的責任:不是以項目為導向,而是以客戶為導向,和用戶建立長期的聯(lián)系,了解用戶的需求,為他們提供產(chǎn)品、系統(tǒng)和應用方案,同時通過合作伙伴或自己的工程公司提供工程服務。對于潛在的客戶,西門子也會要求銷售代表去了解這些客戶使用其它公司產(chǎn)品的原因。西門子已經(jīng)對幾千家用戶的需求都能了解到這個程度。這些銷售代表同時也是西門子市場研究模型的數(shù)據(jù)搜集者。
有著豐富的銷售經(jīng)驗、重視客戶的何維克自來到中國就任后,只要時間許可,就盡可能在緊張的日程表中安排客戶拜訪活動?!斑@是非常重要的工作,”他說。
為了實現(xiàn)與客戶的“零距離”,A&D通過各種形式的市場活動與客戶面對面,除了參加專業(yè)性的展覽會,最近兩三年A&D開展了多次大規(guī)模、流動性的巡展。2003年,以火車為載體的西門子“自動化之光(Exider)”全球巡展來到中國,足跡遍及16個大城市。2007年,“自動化之光??未來城(exiderdome)”又實現(xiàn)中國六城市之行,這是一個由39個標準集裝箱組成的可移動展館。以這種新穎獨特的形式,西門子將工業(yè)自動化這一不易被大眾接觸到的領域展現(xiàn)在普通中國民眾面前。此外,A&D常年舉辦全國性的、各種主題的卡車巡展等等。通過巡展、研討會以及諸如最近舉辦的2008西門子自動化峰會這類大規(guī)??蛻艋顒樱珹&D全方位、立體的展開與客戶的溝通,高效、頻繁的客戶溝通帶來的是A&D對市場動態(tài)與趨勢的清晰把握和有針對性地戰(zhàn)略部署與實施。
優(yōu)勢:創(chuàng)新動力
15年前加入西門子時,何維克曾經(jīng)在系統(tǒng)研發(fā)部門工作,因而對西門子在研發(fā)和流程方面的創(chuàng)新、集成、解決和發(fā)展的能力有深入了解。按照何維克的說法,“創(chuàng)新是推動我們業(yè)務增長的主要驅(qū)動力?!?
2007財年,西門子將30億歐元,即營業(yè)額的5%,投入在技術研發(fā)上。特別是A&D,每年都將銷售收入的7%投入研發(fā)。雖然A&D的產(chǎn)品多達137000多種,但是目前銷售的75%的產(chǎn)品投入市場的時間都不超過5年?!斑@也向用戶發(fā)出一個信號:我們會用最新的技術和產(chǎn)品服務市場,這也是我們面對市場競爭所具有的信心所在?!焙尉S克說。
目前,A&D在中國的18個運營公司中已經(jīng)建立起了10個研發(fā)中心,這些研發(fā)中心被納入到西門子全球的研發(fā)網(wǎng)絡當中,相互有很好的信息溝通和合作。為了幫助客戶應對不斷增長的成本壓力,A&D把在中國的研發(fā)重點放在了應用方面,不斷開發(fā)出低成本、高科技的創(chuàng)新產(chǎn)品,這些成果能夠幫助單個用戶提升生產(chǎn)力和整個工業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級。
在自動化領域,西門子是惟一能將所有生產(chǎn)工藝過程的集成自動化平臺和貫穿所有生產(chǎn)管理層的信息流(從企業(yè)資源規(guī)劃層級到現(xiàn)場層級)進行全面集成的制造商。一方面,西門子的控制器、變頻器、馬達等產(chǎn)品均是應各行各業(yè)的共同需求開發(fā)的,只有個別是專用控制產(chǎn)品。另一方面,用戶在通用的其礎上均有個性化的要求。1997年起,西門子A&D就力推“全集成自動化”創(chuàng)新性理念,英文叫TotallyIntegratedAutomation(TIA),這是A&D面向行業(yè)的自動化解決方案的基礎?;诰W(wǎng)絡化的“平臺”理念,全集成自動化幫助客戶在通用的技術平臺上實現(xiàn)個性化的要求。
“全集成自動化”在過去十年中成為A&D業(yè)務發(fā)展的技術基礎,而A&D最近又把這個理念向前推進了一步,提出了一個針對制造業(yè)的創(chuàng)新理念??“數(shù)字化工廠”。這一概念的應用憑借的是西門子提供端到端的軟件和硬件產(chǎn)品、系統(tǒng)組合,通過對實際生產(chǎn)過程的仿真,優(yōu)化整個產(chǎn)品生命周期的管理。融入了產(chǎn)品生命周期管理軟件的“數(shù)字化工廠”理念被A&D認為是工業(yè)自動化的未來發(fā)展方向。
在外部協(xié)作創(chuàng)新方面,除了邀請相應的專家學者來公司講課以外,A&D還與全國8所一流高校有深入合作。除了每年有超過100名學生可以獲得來自A&D的獎學金外,A&D也和這些高校合作設立實驗室,清華大學和同濟大學還在為西門子專門開展一些研究項目。
在自動化技術之外,西門子在中國的研發(fā)大本營是2004年成立的西門子中國研究院,其研究領域覆蓋能源與環(huán)境、自動化、公共和私有基礎設施以及醫(yī)療等領域。該研究院針對以上領域進行基礎性的科學研究和技術創(chuàng)新,為西門子在全球和中國的業(yè)務發(fā)展提供具有前瞻性的技術指引?!癝MART”創(chuàng)新是西門子中國研究院的重點理念。這一創(chuàng)新理念具體解釋為Simple??簡單、Maintenancefriendly??易于維護、Affordable??經(jīng)濟、Reliable??可靠、Timetomarket??及時上市,這種創(chuàng)新特別適合新興市場的客戶需求,同時頗具推廣至全球市場的潛力。
未來:全球化下的協(xié)作之道
何維克強調(diào),整合后的西門子中國并沒有減少業(yè)務線的數(shù)量,而是把業(yè)務線規(guī)整到了不同的行業(yè)中,把已有行業(yè)進行結(jié)構(gòu)上的調(diào)整,使得各個業(yè)務線能夠發(fā)揮合力,這樣分職責比較明確,等級更加扁平,也能夠進行合力協(xié)同?!皬奈鏖T子全球的角度來說,在今后半年中,這種重新的布局就會完成。”他說,“這并不是一個公司的全面重組,而是非常有針對性的流程簡化調(diào)整?!?
“誰是21世紀經(jīng)濟叢林的適者?”IBM首席執(zhí)行官塞繆爾?帕米薩諾(SamuelPalmisano)最近再度提出疑問。答案是“全球整合型企業(yè)”(globallyintegratedenterprise)。帕米薩諾說,21世紀初的經(jīng)濟叢林中,最有可能滅絕的物種之一,就是那個長牙巨獸??跨國公司。在競爭和全球環(huán)境急劇變化的雙重作用下,跨國公司被迫迅速進化為一種不同的生命形式?!芭c跨國公司不同,全球公司需要從全球角度,對企業(yè)活動和生產(chǎn)等模塊進行整合,以為客戶提供產(chǎn)品和服務。”IBM對全球1000多位首席執(zhí)行官的最新調(diào)查顯示,86%的人表示,他們正在計劃對公司的資產(chǎn)及知識組合進行根本性變革,以便達到更高程度的全球整合。
如何更好地在全球范圍內(nèi)整合資源,同樣是西門子在全球化過程中面臨的一個非常重要的課題。早在2005年,A&D在中國的物流中心就在上海松江高科技園區(qū)開業(yè)。該物流中心整合了A&D在中國的物流業(yè)務,成為A&D全球物流鏈的重要一環(huán),除了在中國大陸范圍內(nèi)的物流業(yè)務,該中心還負責A&D旗下生產(chǎn)性運營公司的進出口業(yè)務。高度集中的管理系統(tǒng)將加速訂單處理,縮短發(fā)貨時間,從而提升客戶的滿意度。
A&D的業(yè)務遍布全球,而每個主要市場的貨幣都不一樣?!坝捎诮陞R率變化非常頻繁,我們會根據(jù)匯率的變動來優(yōu)化我們的生產(chǎn)和采購流程?!蔽鏖T子(中國)有限公司自動化與驅(qū)動集團大型傳動部總經(jīng)理付強在接受采訪時表示。例如,西門子在歐洲設有大量的工廠,但近年來歐元升值帶來原材料、勞動力成本上升,A&D可以通過重新分配產(chǎn)能、增加在亞洲、特別是中國這樣成本相對較低的市場的產(chǎn)能,抵消匯率變化的沖擊,他說。
對于一個以客戶為導向的公司來說,外部客戶全球化也給A&D帶來了更多挑戰(zhàn)?!昂芏嗫蛻舳荚诜e極擴大海外的業(yè)務或者進行海外投資,這是他們都在尋求合作伙伴,為他們帶來及時的合作和幫助,”何維克說。“這就是為什么西門子會從德國派來一些專家到中國,給中國的同事帶來先進的管理經(jīng)驗,同時我們也把中國的員工派到海外去工作,把這里的經(jīng)驗和總部的同事分享、交流?!?
為支持客戶的全球化,A&D建立了全球客戶支持體系。這個體系分為三級,最基礎的是本地技術支持;在第二級,A&D把全球劃分為美國、歐洲和亞太三大區(qū)域進行技術支持,這三大區(qū)域的時差剛好組成24小時服務體系,被稱為“跟著太陽轉(zhuǎn)”;第三級是總部技術支持??蛻舨徽撛谌蚝蔚赜龅郊夹g困難,A&D都可以利用這個支持體系,進行全球的服務和協(xié)調(diào)工作。
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作為具體在中國市場開展西門子工業(yè)領域業(yè)務的負責人,何維克顯然是個具有全球化視野的領導者。在加入西門子前,他曾經(jīng)服務于三菱公司在日本名古屋的開發(fā)部,進入西門子后,他又有在德國、美國兩個市場工作的經(jīng)驗。2005年11月,他被任命為西門子(中國)有限公司執(zhí)行副總裁和管理委員會成員,負責自動化與驅(qū)動集團、工業(yè)系統(tǒng)及技術服務集團、西門子樓宇科技集團以及西門子在中國西北、北方地區(qū)和蒙古代表處的業(yè)務。
何維克走馬上任后第一次公開露面,應該是2004年10月27日西門子數(shù)控(南京)有限公司(SNC)擴建項目的開業(yè)典禮。現(xiàn)在,西門子數(shù)控(南京)有限公司已經(jīng)成為歐洲以外西門子在工業(yè)自動化領域最大的生產(chǎn)和研發(fā)基地。
何維克透露,在A&D的全球性規(guī)劃中,西門子數(shù)控(南京)有限公司是一個為全球市場供貨的生產(chǎn)廠。因此它的出口或者以及本地銷售的比例取決于不同的產(chǎn)品線,不同的產(chǎn)品比例也會不同,例如小型控制類產(chǎn)品就有2/3出口,數(shù)控產(chǎn)品大概是1∶1的比例。而A&D在中國的18個分公司也已經(jīng)建立起了10個研發(fā)中心,并且與西門子的全球研發(fā)中心建立了一個研發(fā)網(wǎng)絡,相互有很好的信息溝通和合作?,F(xiàn)在,A&D的可編程控制器已經(jīng)完全做到了通過對一個市場的針對性研發(fā)來滿足全球市場需求,并且實現(xiàn)了全球性的研發(fā)合作,其硬件在南京開發(fā),軟件在德國和美國開發(fā)?!叭虻母鞯匮邪l(fā)中心都將使用同樣的設計工具,然后利用一個小的部件改變就能滿足當?shù)貥藴??!彼f,“這就是全球整合公司的威力?!?
在7月的2008西門子自動化峰會上,西門子工業(yè)領域工業(yè)自動化集團首席執(zhí)行官Anton Huber語氣堅定地聲稱:“西門子已經(jīng)成為真正意義上的全球公司?!?
宏觀經(jīng)濟壓力下的“合之道”
訪西門子(中國)有限公司執(zhí)行副總裁、西門子工業(yè)總裁何維克
《商務周刊》:2008西門子自動化峰會的主題是“合之道”。通過2007年年底開始的整合,西門子在原有幾個核心業(yè)務集團基礎上成立了能源、工業(yè)和醫(yī)療三大業(yè)務領域,以在優(yōu)勢領域集中優(yōu)勢力量。但是,GE和飛利浦同樣也是通過整合把業(yè)務集中在了類似領域。西門子如何進行區(qū)別化競爭?
何維克:對市場和客戶的了解可以幫助我們創(chuàng)造出真正滿足客戶需求的有競爭優(yōu)勢的產(chǎn)品。西門子對于業(yè)務的劃分并不只是停留在了這三大領域,還要往下走到業(yè)務集團,比如工業(yè)業(yè)務領域,下面有自動化與驅(qū)動(A&D)、工業(yè)系統(tǒng)與技術服務(I&S)、樓宇科技(SBT)、交通技術(TS)和歐司朗(Osram)5大集團,西門子是以客戶為導向把他們歸納到工業(yè)領域。我們不能光看自己,還要從客戶的角度來看待這個問題。不管客戶屬于哪個領域,他們面對的都只是一個人,即西門子的客戶代表。西門子要求客戶代表必須要能夠發(fā)現(xiàn)客戶需求。以能源領域的發(fā)電業(yè)務為例,如果客戶代表發(fā)現(xiàn)電廠客戶也有對自動化產(chǎn)品的需求,就可以與西門子在當?shù)氐淖詣踊块T溝通,共同組成以客戶需求為導向的組織,這有利于更好的發(fā)揮整合、協(xié)同作用。
《商務周刊》:現(xiàn)在中國的工業(yè)正在發(fā)生很大變化,在近幾年由中國制造開始的躍遷轉(zhuǎn)變過程中,一種企業(yè)是通過規(guī)?;茸龃笤僮鰪?,另外一種企業(yè)是靠創(chuàng)新和自動化占領市場,A&D在中國市場會如何選擇?對于不斷變化的中國客戶需求,哪些是A&D最為關注的?
何維克:要回答第一個問題要從創(chuàng)新說起。創(chuàng)新是保持公司活力的源泉。我記得彪馬公司CEO在說明創(chuàng)新對于公司的重要性時說過,如果客戶每次來他們專賣店看到的都是相同的產(chǎn)品,肯定沒有購買欲望,但如果他們每次來到彪馬專賣店都可以看到新的運動衣和鞋子,那么就會有興趣逛一逛。逛下來,你看中一件彪馬的T恤,但是價格太貴,你是不會買的。所以,降低成本也非常重要,西門子在降低成本上做了很大努力。西門子在市場上肯定不是最便宜的產(chǎn)品,但是我們在考察產(chǎn)品的好壞時,應該從質(zhì)量可靠性、性能等各個方面來綜合考慮,而不應該僅從單價上進行判斷。
這些年中國工業(yè)領域的發(fā)展變化確實非常快,這就是為什么我們會召開這個峰會的原因。我們需要跟客戶針對未來的趨勢需求交換意見。對西門子來說,其實很重要的一點應該是針對每個客戶的要求提出不同的解決方案。對于節(jié)能環(huán)保來說,所有客戶都有相應的需求,但節(jié)能的潛力又存在于不同的生產(chǎn)環(huán)節(jié),比如電機的節(jié)能、能耗的節(jié)省、整個驅(qū)動產(chǎn)品的節(jié)能,以及生產(chǎn)流程的優(yōu)化和控制所帶來的節(jié)能。我們將根據(jù)每一個客戶的意見和他們共同探討,提出解決方案。
《商務周刊》:您剛剛強調(diào)了創(chuàng)新對于西門子的重要性。但現(xiàn)在中國更希望從“中國制造”向“中國創(chuàng)造”轉(zhuǎn)化,尤其是中國政府提出了自主創(chuàng)新的口號,這是否會影響到A&D在中國市場上的拓展?為了保證在技術創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)方面的領先優(yōu)勢,西門子接下來將有那些新的舉措?
何維克:從“中國制造”到“中國創(chuàng)造”的改變,對西門子有正面影響。我認為,中國政府對于自主創(chuàng)新的要求不光適用于中國的國企和民企,只要服務于中國市場的公司,政府都應該鼓勵自主創(chuàng)新。多年以前西門子只有15000名員工,在中國只是一個生產(chǎn)基地,現(xiàn)在僅A&D在這里就有10個研發(fā)中心,今后我們將通過加大在中國研發(fā)方面的投資,把國外很好的研發(fā)經(jīng)驗帶到“中國創(chuàng)造”中來。
創(chuàng)新里離不開優(yōu)秀的人才,我們一直在努力尋找世界最聰明的人。這種人才不僅僅來自德國,我們在中國也在發(fā)現(xiàn)優(yōu)秀的創(chuàng)新人才。在歐洲、美國等地,不是所有的產(chǎn)品創(chuàng)新都由西門子自己來做。我們會和一些大學開展合作,如果在大學里發(fā)現(xiàn)非常有創(chuàng)意的年輕人和創(chuàng)新想法,我們會聘用他們。我們也會去尋找一些有創(chuàng)意的企業(yè),以一個比較合理的價格去收購他們。通過這些方式,我們希望他們把最先進的技術和想法都帶到西門子來。
《商務周刊》:現(xiàn)在有不少企業(yè)在把生產(chǎn)基地內(nèi)遷,同時他們在內(nèi)地又遇到兩個瓶頸,一個是技工的瓶頸,另一個是物流的瓶頸,西門子怎么看待這個問題?在現(xiàn)在的狀況下有沒有擴大在內(nèi)地制造工廠的數(shù)量和規(guī)模的想法?
何維克:A&D在中國的18家運營公司有設在內(nèi)地的,也有設在經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的。內(nèi)地物流上的瓶頸可能會給公司帶來一些不方便,但在找到熟練的工程技術人員,或者對技術人員進行了很好的培訓之后,他們會相對比較穩(wěn)定,因為他們的家和朋友都在那里,他們更愿意比較長時間穩(wěn)定地在那里工作。
作為投資來講,在前些年由于我們是外資企業(yè),不能自由選擇中方合作伙伴?,F(xiàn)在這些限制逐漸取消,絕大多數(shù)我們可以做到自主選擇中方合資伙伴,或者建立我們自己的獨資公司。但是,建廠不是一件很容易的事情,要考慮打算生產(chǎn)什么樣的產(chǎn)品,還要考慮當?shù)厥欠衲軌蛱峁┻@種產(chǎn)品的生產(chǎn)原料,以及這個產(chǎn)品是提供給中國市場還是要出口等等。還有很重要的一點我們的供應商,比如說在哈爾濱建廠,但是零部件供應商在深圳,那還不如從德國去進口。比如說我們在大連建立的生產(chǎn)通訊產(chǎn)品的工廠,就是綜合考慮多種因素以后才決定選址的。如果僅是從勞動力成本這一點來考慮,可能我們在全球的生產(chǎn)基地都要做一個大的調(diào)整。
《商務周刊》:那么,近年來包括石油在內(nèi)的原材料價格的上漲,以及人民幣匯率的頻繁波動,是否已經(jīng)對西門子這樣的全球公司造成了影響?但西門子此時召開了在中國前所未有的自動化峰會,是不是對于今后幾年的業(yè)績比較樂觀?
何維克:實際上,原材料的上漲是一個極大的挑戰(zhàn),所有企業(yè)都面臨這種挑戰(zhàn),西門子也要積極應對。但這種挑戰(zhàn)在西門子的發(fā)展歷史上可不是第一次了,我們是有著100多年歷史的企業(yè),有信心通過對原材料的節(jié)省以及在整個生產(chǎn)過程中效益的提高,來應對整個成本的提高。西門子60%以上在中國市場銷售的產(chǎn)品都是在中國制造的,其他40%也不是僅僅從德國進口,還有從其他國家,例如英國、新加坡、捷克等運到中國市場來銷售,所以匯率對于我們來說影響不是那么顯著。
西門子與中國的合作可以追溯到1872年。我們在很多時候都要面對危機,但這些困難都不會使我們對中國市場失去信心。我們一直對中國市場充滿信心,對中國市場以后的發(fā)展也很有信心。對西門子來說,我們認為我們是一個中國企業(yè),是一個穩(wěn)定的企業(yè),我們同樣有勇氣面對現(xiàn)在這樣的挑戰(zhàn)。盡管具體的財務數(shù)據(jù)不到本財年結(jié)束的時候都不能確定,但我們相信,今年的增長肯定會比雙倍的中國GDP增長率都要高。
西門子眼中的“數(shù)字化工廠”
依賴于“以‘數(shù)字化工廠’的概念為核心的偉大戰(zhàn)略”,A&D力推產(chǎn)品生命周期管理
7月11日,2008西門子自動化峰會閉幕式上,當談及未來的數(shù)字化工廠時,西門子工業(yè)全球工業(yè)自動化集團自動化系統(tǒng)部總裁弗蘭克(Ralf-MichaelFranke)加重了語氣。他問到:“制造業(yè)的發(fā)展趨勢是個性化增多和產(chǎn)品生產(chǎn)周期縮短。那么,如何縮短產(chǎn)品的開發(fā)周期呢?”
答案就是“數(shù)字化工廠”。這也被稱為“西門子之道”,包含有兩個方面的內(nèi)容:一是數(shù)字工程,即通過虛擬制造技術對生產(chǎn)過程仿真,來提前解決實際生產(chǎn)中可能出現(xiàn)的問題,利用計算機技術優(yōu)化實際生產(chǎn)過程以及整個生產(chǎn)系統(tǒng)的性能;二是未來工廠,這依賴于集成系統(tǒng)、自動化以及強大的信息網(wǎng)絡技術。弗蘭克強調(diào)到:“只有把集成的觀念貫徹到制造的每個層面中,才能做到產(chǎn)品快速上市。”
在此前的三天峰會中,“數(shù)字化工廠”一直是熱門主題。西門子亞太區(qū)數(shù)字化制造市場總監(jiān)俞波聲稱,A&D已經(jīng)可以為客戶提供從規(guī)劃設計和工程實施、安裝與調(diào)試、運行維護,直至現(xiàn)代化升級和改造,貫穿于整個產(chǎn)品生命周期的支持與服務?!拔覀冇梦鏖T子的硬件和軟件鏈接整個產(chǎn)品的設計和制造過程,這就使得全集成自動化客戶得以從單一的提供商處獲取完整的系統(tǒng)解決方案。”他說。
西門子A&D目前是工業(yè)領域惟一一個可以為客戶提供端到端的軟件和硬件組合的供應商。如此獨有的競爭優(yōu)勢有賴于2007年5月10日西門子對產(chǎn)品生命周期管理(PLM)軟件和服務提供商UGS公司的收購?,F(xiàn)在,UGS已經(jīng)更名為西門子PLM軟件公司,并作為工業(yè)領域的一個全球分支業(yè)務展開運作。
不斷出售非重點業(yè)務,同時收購符合自身發(fā)展定位需要的資產(chǎn),是西門子近年來進行業(yè)務整合的慣用舉措?!拔覀兛吹秸鎸嵉闹圃煜到y(tǒng)和數(shù)字化模擬系統(tǒng)之間的聯(lián)系越來越緊密,形成了互相依賴的關系?!蔽鏖T子(中國)有限公司執(zhí)行副總裁、西門子工業(yè)總裁何維克(PeterHerweck)解釋到。此前,A&D在產(chǎn)品研發(fā)中發(fā)現(xiàn)越來越多的客戶開始使用這種UGS的平臺,他們都是大型工程公司。以偉創(chuàng)力(Flextronics)公司為例,隨著制造能力的發(fā)展,偉創(chuàng)力感到需要一整套涵蓋產(chǎn)品設計、生產(chǎn)以及物流的透明化系統(tǒng),并且需要把在這個過程中產(chǎn)生的各種報告進行信息傳送,于是開始使用類似軟件。在該平臺的應用上,汽車制造業(yè)走在所有行業(yè)用戶的最前面,例如美國的大眾汽車、寶馬汽車。“我們注意到這是一個非常有潛力的領域?!彼f。
事實上,并購的一方長期致力于制造業(yè)的車間管理和底層自動化,一方是全球領先的PLM軟件和服務提供商,這確實是一個很容易讓人浮想聯(lián)翩的聯(lián)手。有分析人士指出,這一并購對西門子管理層具有極大的挑戰(zhàn)性。它不僅考驗著西門子對工業(yè)自動化和UGSPLM技術、產(chǎn)品的整合能力,更重要的是還將依賴于西門子對雙方非??春玫摹耙浴當?shù)字工廠’的概念為核心的偉大戰(zhàn)略”的預測能力有多準。
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為此,A&D已經(jīng)制定了明確的任務分解計劃。今年4月份舉行的SiemensPLMSoftware“2007年媒體和分析師大會”上,西門子宣布實施一體化的產(chǎn)品和制造生命周期舉措,該舉措被命名為“阿基米德項目”。這是一個橫跨整個西門子工業(yè)自動化業(yè)務部的軟件舉措,旨在開發(fā)新的軟件解決方案,把產(chǎn)品和制造生命周期統(tǒng)一起來。
具體到中國,2006年主流的跨國PLM供應商的業(yè)績增長幅度均超過60%。業(yè)界估計,PLM在中國的年市場額度已達到了10多億元。在全球化大背景下,中國制造業(yè)希望通過信息化和自動化改造實現(xiàn)跨越發(fā)展,特別是中國政府大力倡導的“自主創(chuàng)新”、“中國創(chuàng)造”,都為PLM市場成長奠定了堅實的基礎。
何維克透露,下一步將在西門子數(shù)控(南京)有限公司(SNC)嘗試建立一個樣板,全面應用這種“數(shù)字化工廠”的概念。他語氣堅定地表示:“我們會把SNC建成一個真正數(shù)字化的工廠?!?
50億元下的節(jié)能環(huán)保創(chuàng)新
在所有企業(yè)都表示強烈關注的中國節(jié)能環(huán)保市場,西門子如何脫穎而出?
即使在有“總部基地”之稱的北京望京地區(qū),這也是一棟讓人印象深刻的建筑?;⌒卧O計,灰藍色外觀,頗具視覺震撼力的123米檐高?遠遠看去,西門子在中國投資1億歐元建立的總部大樓就像一面揚起的船帆。
更讓西門子引以為豪的是大樓內(nèi)部匠心獨運的環(huán)保設計。西門子把頂級的節(jié)能設計都運用到了這棟建筑身上,比如使用雙層玻璃減少冬季能量損耗以及降低夏季制冷容量;采用節(jié)水系統(tǒng)和當今最先進的電氣設備,引入冰蓄冷系統(tǒng),以最大程度降低夜間能耗,使得包括公共基礎設施在內(nèi)的配套設施更為“綠色環(huán)?!?。再看看細微之處,大樓的百葉窗可以感應外面光線而自動進行調(diào)節(jié);如果有人加班的話,照明系統(tǒng)也只限于在相應的辦公區(qū)域開啟?
這并非是西門子在中國的惟一之作?!拔鏖T子上海中心”(SCS)暨西門子華東地區(qū)總部新大樓也使用了同樣的環(huán)境友好型設計。數(shù)據(jù)顯示,一棟建筑物最大的能耗在技術設備和固定裝置,其能源成本占建筑物能源總成本超過40%。與中國規(guī)模相當?shù)钠胀ㄞk公樓相比,西門子在北京和上海的這兩座大樓可以節(jié)省近1/3的能源。
所以,它們看起來更像是西門子拓展中國節(jié)能環(huán)保市場的兩座橋頭堡。在2007年11月21日的2007財年業(yè)績發(fā)布會上,西門子(中國)有限公司總裁兼CEO郝睿強(Dr.RichardHausmann)明確表示,未來的工作重點將集中于此。他強調(diào):“節(jié)能不僅是我們應當承擔的義務,同時也是我們快速發(fā)展的商機。”
作為世界第二大能源消耗國,中國已經(jīng)占到世界能源消耗的10%。隨著經(jīng)濟的突飛猛進,對能源的需求還將變得更為巨大。據(jù)預測,到2030年,中國僅電能需求就將增加3倍。而根據(jù)“2010加速度”戰(zhàn)略,從2006年底到2010年,西門子將向中國市場追加投資100億元人民幣,其中的中期投資50億元人民幣將用于與節(jié)能環(huán)保相關的技術創(chuàng)新領域。郝睿強希望,未來西門子公司銷售額的一半以上能夠來自節(jié)能環(huán)保這一引人矚目的高速發(fā)展領域。
技術創(chuàng)新
來自西門子方面的數(shù)據(jù)顯示,目前該公司在環(huán)保解決方案的研發(fā)投資已超過20億歐元。在西門子62000項有效專利中,有30000項為環(huán)保解決方案,這些方案具有每年減少100億噸二氧化碳排放的減排潛力。
在中國,經(jīng)過2006年的預熱和2007年的爆發(fā),節(jié)能環(huán)保已從企業(yè)的公關層面延伸到了商業(yè)領域。中國政府的“十一五”規(guī)劃明確提出了“單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗降低20%左右、主要污染物排放總量減少10%”的節(jié)能減排目標。2007年12月1日正式施行的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導目錄》中,中國也表現(xiàn)出鼓勵外資投資節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的積極導向。不管是歐美公司還是日本公司,跨國巨頭們都希望在此大有作為。
在何維克看來,整個社會的能耗大戶實際上是在工業(yè)領域。自動化與驅(qū)動集團(A&D)是西門子工業(yè)領域的重要組成部分,也是在華支柱業(yè)務。目前,A&D的產(chǎn)品和服務在中國涵蓋鋼鐵、機械、冶金、食品、飲料、包裝、汽車、化工、能源、航空航天等多個領域。這些行業(yè)都與節(jié)能環(huán)保息息相關。
何維克將A&D的節(jié)能環(huán)保市場定位為兩個層面,一方面是提供的產(chǎn)品本身要節(jié)能,另一方面是產(chǎn)品在應用中如何幫助客戶節(jié)能。他說:“我們總是從這兩方面來進行考慮,把我們所能提供的產(chǎn)品和解決方案與客戶的需求結(jié)合起來,以達到更好的節(jié)能效果?!?
西門子業(yè)務發(fā)展部節(jié)能業(yè)務總監(jiān)戰(zhàn)京濤則具體闡述到,針對在工業(yè)用電領域更有效地利用能源,A&D提出了4個解決方案:優(yōu)化生產(chǎn)工藝??全集成自動化(TIA)、利用有效的能源管理方案??全集成能源管理(TIP)、采用高效電機以及使用變頻驅(qū)動系統(tǒng)。
全集成自動化技術是A&D基于網(wǎng)絡化的“平臺”理念,通過共同的數(shù)據(jù)管理、共同的通訊以及共同的工程設計環(huán)境,實現(xiàn)無縫的互操作性和透明性,使整個產(chǎn)品生命周期得以充分優(yōu)化。全集成能源管理則是在提供優(yōu)質(zhì)、節(jié)能的配電產(chǎn)品的同時,優(yōu)化配電系統(tǒng)的設計成本和運行維護成本。
在電機方面,A&D希望最終讓產(chǎn)品降低80%的能源消耗。何維克解釋到:“在目前傳統(tǒng)工業(yè)中,很多電機都是所謂的恒轉(zhuǎn)速,特別是風機和泵之類,恒轉(zhuǎn)速使得電機大量消耗了比它實際需要的更多的能源。所以,電機節(jié)能潛力更大?!?
在標準傳動市場,西門子正在力推的是全球首款具有完全集成的安全保護功能產(chǎn)品“SINAMICSG120”。該產(chǎn)品首次將兩種總線通訊直接集成在變頻器中,能夠完美地滿足低壓范圍內(nèi)的高性能應用需要,并且通過全新的功率模塊實現(xiàn)獨一無二的再生能量回饋功能。此前,“SINAMICSG120”已經(jīng)以巡展發(fā)布會形式陸續(xù)登陸上海、沈陽、廣州、成都4個主要城市。
模式創(chuàng)新
由于創(chuàng)新的技術推動,A&D在中國的節(jié)能環(huán)保領域贏得了多個訂單:應用了西門子超臨界技術的華能玉環(huán)燃煤發(fā)電廠在發(fā)電效率上高達45%;西門子還將與中國合作伙伴一起建設從云南省到廣東省的特高壓直流輸電(HVDC)系統(tǒng),整個訂單價值約為3億歐元;此外,西門子向中國合作伙伴供應的500臺貨運電力六軸機車,合同金額達3.34億歐元。
在政府合作方面,西門子已經(jīng)與山東、浙江、江蘇省和深圳市分別簽署了節(jié)能減排全面合作協(xié)議書。2007年,西門子還宣布在中國投資300多萬元人民幣建立“綠色農(nóng)村”民生工程,為有需要的農(nóng)村地區(qū)提供安全的生活用水和節(jié)能方案。首個示范工程于該年12月在廣東省展開。此外,按照規(guī)劃,西門子還將在智能化小區(qū)建設、交通組織、醫(yī)療器械配置等多方面推進節(jié)能減排技術,改善市民生活。
實際上,早在兩年前,西門子就在中國成立了一個跨集團的節(jié)能小組,目的是將多個集團的節(jié)能產(chǎn)品及技術整合起來,提供一站式服務,并且滿足客戶多樣的需求,同時把西門子作為一個節(jié)能型公司在市場上推廣?,F(xiàn)在在西門子中國,節(jié)能中心是對內(nèi)對外的接口。針對競爭已經(jīng)白熱化的中國市場,西門子更希望通過一些獨到的環(huán)保項目推進戰(zhàn)略來實現(xiàn)預期目標。
據(jù)戰(zhàn)京濤透露,根據(jù)不同企業(yè)客戶存在的實際問題,西門子可以分別提供三種有針對性的節(jié)能業(yè)務合作模式:直接業(yè)務模式,即客戶直接選擇使用西門子先進的節(jié)能產(chǎn)品及技術;與節(jié)能服務公司合作模式,即通過節(jié)能服務公司提供節(jié)能方案、西門子提供節(jié)能產(chǎn)品與技術;再就是與金融伙伴合作的“合同能源管理”模式。他強調(diào):“我們在這三種業(yè)務模式下都取得了一些成功業(yè)績?!?
作為一種模式創(chuàng)新,“合同能源管理”是指西門子及其授權的節(jié)能合作伙伴提供技術、產(chǎn)品及服務,金融機構(gòu)以租賃模式提供項目資金,企業(yè)則通過節(jié)能項目收益分期償還租金。通過這種模式,將企業(yè)、設備提供方、節(jié)能服務商(ESCO)、投資方等各方有機組合在一起,以經(jīng)濟手段取代計劃投資模式,完成節(jié)能技術改造項目。這也是國家發(fā)改委重點推行的節(jié)能新機制之一,可以幫助企業(yè)在實現(xiàn)節(jié)能的同時把風險降到最低水平。
作為“合同能源管理”下的首個案例,烏蘭水泥節(jié)能項目已經(jīng)得以實施。這個案例是通過華南國際租賃公司提供的資金和能源審計以及西門子公司提供的節(jié)能技術和工程服務,幫助烏蘭水泥公司利用節(jié)省下來的能源費用完成了節(jié)能設備的轉(zhuǎn)換。來自西門子方面的統(tǒng)計稱,該案例最終實現(xiàn)了35%以上的節(jié)電率。(商務周刊)