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　　本輪中國牛市的大頂在哪兒？從巴菲特到羅杰斯，從索羅斯到格林斯潘，從李兆基到楊百萬，從張道達(dá)到林園……恐怕沒一個(gè)人敢妄斷。然而，談到古典經(jīng)濟(jì)學(xué)的大頂，相信連馬克思和弗里德曼都沒異議，那是非亞當(dāng)·斯密莫屬。

　　“他受到一只看不見的手的指引，去盡力達(dá)到一個(gè)并非他本意想要達(dá)到的目的……他追求自己的利益，往往使他比在真正出于本意的情況下更有效地促進(jìn)社會(huì)效益?！笨梢赃@么說，亞當(dāng)·斯密在1776年3月9日留下的天才論述，即使在幾百年后的今天，依然是“只因誤讀《國富論》，惹得世人說到今”。

　　建材行業(yè)的2007，是一個(gè)忙于資產(chǎn)整合的2007，也是一個(gè)忙于提高產(chǎn)業(yè)集中度與調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的2007。透過這一幕幕由企業(yè)領(lǐng)銜主演的聚散離合、關(guān)停并轉(zhuǎn)的悲喜劇，我們不難發(fā)現(xiàn)，推動(dòng)并購重組的是資本，貫穿結(jié)構(gòu)調(diào)整的是政策，那么，資本也好，政策也好，背后操控著它們行為的那只神秘而深具魔力的“看不見的手”，又是何方神圣呢？

　　這只“看不見的手”，亞當(dāng)·斯密在《道德情操論》中講的是必需品的分配，在《國富論》里講的是資本或者說社會(huì)資源的配置。就中國建材行業(yè)這些年在資源配置上所面對(duì)的最大困擾，我想也無外乎就兩個(gè)字——能源！

　　據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局初步測(cè)算，2006年我國能源消費(fèi)總量為24.6億噸標(biāo)煤，同比增長(zhǎng)9.3%，低于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率1.4個(gè)百分點(diǎn)。其中，煤炭消費(fèi)量為23.7億噸，增長(zhǎng)9.6%；原油3.2億噸，增長(zhǎng)7.1%。作為世界能源消耗第二的國家，我們不得不在全世界面前承受越來越多的“中國石油威脅論”之類的指責(zé)和非議！而由于建材行業(yè)身處中國高耗能六大產(chǎn)業(yè)之列，我們也不難得出這樣一個(gè)結(jié)論：真正推動(dòng)其進(jìn)行資產(chǎn)整合與結(jié)構(gòu)調(diào)整的深層動(dòng)因，無不閃現(xiàn)著能耗的魔影。

　　毋庸諱言，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的標(biāo)準(zhǔn)離不開能耗，而提高產(chǎn)業(yè)集中度又所為何來呢？如果我們的企業(yè)小則小，消耗低、排放少、效益好，有什么理由通過行政的手段將其關(guān)停并轉(zhuǎn)呢？說來說去，還不是消耗大、減排差那根致命軟肋所累？！

　　21世紀(jì)仍是能源的世紀(jì)

　　21世紀(jì)是信息的世紀(jì)么？21世紀(jì)是知本的世紀(jì)么？

　　其實(shí)，21世紀(jì)仍然是離不開能源的世紀(jì)。特別是對(duì)那些高度依賴能源的國家，沒一種資本比得上石油資本的硬度。據(jù)說，從衛(wèi)星上看，全球通往中日的油輪就像一條日夜閃光的珠鏈永不間斷，這樣也就不難理解，大國外交中一條極其重要的主線就是能源外交，而能源安全也同時(shí)意味著國家安全。

　　同樣是玩核游戲，北韓玩到地下核爆的地步，美國也不過如同當(dāng)年板門店談判一般，談?wù)勑⒕劬凵⑸?；而伊朗不過才到了濃縮鈾的階段，美國卻連派“艾森豪威爾號(hào)”和“斯坦尼斯”兩大航母編隊(duì)，興奮得恨不能流鼻血地要?jiǎng)邮郑y道不是基于石油戰(zhàn)略的考量？去年９月，雪佛龍聲稱在墨西哥灣發(fā)現(xiàn)了儲(chǔ)量高達(dá)150億桶的大油田，你信嗎？反正我不信，羅杰斯也不信。在我看來，這不過是美國人怕伊朗人斷掉霍爾木茲海峽，引起國際原油市場(chǎng)大動(dòng)蕩而玩的“心理戰(zhàn)”，畢竟每天世界四成的石油出口，要通過這最窄處只有十幾公里寬的水道。

　　再往前說，薩達(dá)姆有臟彈么？有核彈么？翻翻《春秋左傳·桓公十年》吧，虞叔說得多好?。骸捌シ驘o罪，懷璧其罪。吾焉用此，其以賈害也？”誰讓波斯灣“富得流油”呢！再再往前說，阿富汗戰(zhàn)爭(zhēng)美國人殺進(jìn)中亞，威逼利誘使直達(dá)土耳其的油管繞道改走格魯吉亞，打破了俄羅斯對(duì)里海石油出口的壟斷。您說小布什的對(duì)手是塔利班那幫孩子么？別忘了《史記·項(xiàng)羽本紀(jì)》中“項(xiàng)莊舞劍，意在沛公”的經(jīng)典段子啊！

　　在全球能源類大宗商品交易中，高盛控制了四成的市場(chǎng)份額，摩根斯坦利控制了三成半。而正是高盛杜撰的“金磚四國”概念，使原油價(jià)格從每桶25直躥上70美刀。您說華爾街投行利潤(rùn)的背后，難道沒有美利堅(jiān)的國家利益在做局？

　　當(dāng)然，能源一定是每個(gè)國家都關(guān)注的話題。胡錦濤總書記2004年出訪非洲3大產(chǎn)油國──埃及、加蓬和阿爾及利亞，隨后，阿爾及利亞和埃及同中石油簽約，中石化則首次從中非國家加蓬進(jìn)口；胡總書記出訪哈薩克斯坦，之后，暗含“泛亞能源大陸橋”戰(zhàn)略構(gòu)想的、將中亞里海地區(qū)和俄羅斯的石油輸往中國的中哈石油管線開工；溫家寶總理的訪俄之行亦被喻為“能源外交”之旅，雙方達(dá)成共識(shí)：俄遠(yuǎn)東石油管道不管采取何種規(guī)劃方案都將通往中國。

　　不過，用人家的，總不如用自己的心里踏實(shí)，所以，５月２日，發(fā)改委副主任陳德銘在第二屆亞洲能源部長(zhǎng)級(jí)圓桌會(huì)議強(qiáng)調(diào)：“中國不僅是能源消費(fèi)大國，更是生產(chǎn)大國。從過去看，中國主要依靠自己的力量解決能源問題；從目前看，中國國內(nèi)能源開發(fā)潛力巨大；從未來看，中國仍將立足國內(nèi)解決能源供應(yīng)問題?！?/P>

　　不久前，山西焦炭企業(yè)成立聯(lián)盟，它們聲稱要打造成左右國內(nèi)乃至國際焦炭的“歐佩克”。至于近日?qǐng)?bào)載的《國家級(jí)煤炭交易中心將建，世界煤炭現(xiàn)中國價(jià)格》、《國務(wù)院設(shè)太原煤炭交易中心，計(jì)劃經(jīng)濟(jì)最后堡壘坍塌》，這樣的標(biāo)題是很給勁，可看在眾多高能耗企業(yè)眼里，又豈止是“肝顫”呢？畢竟從去年到今年２月煤炭已提價(jià)５次了。當(dāng)然，我擔(dān)心的遠(yuǎn)不止此，在傳說中的第三次煤電聯(lián)動(dòng)還未露端倪時(shí)，貴州已揚(yáng)言從7月1日起率先放開電煤價(jià)格。記得我曾經(jīng)撰文：擺在未來企業(yè)面前的難題，不是供電有沒有，而是電費(fèi)您掏不掏得起？

　　下面再來說說讓全國上下都很興奮的南堡油田，這一發(fā)現(xiàn)不但讓國際原油市場(chǎng)當(dāng)天跌了１美元，還讓跟中石油沒什么“連連”的中石化都在A股股市上沾了莫名的光。然而，10億噸的儲(chǔ)量真的很大么？按目前國際30%多的實(shí)采率，也不過將將夠咱去年耍一年罷了。捎帶說一句，聽說中石油決定將曹妃甸定點(diǎn)為國家第二批石油戰(zhàn)略儲(chǔ)備基地，不是我向著咱冀東水泥，真要從戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備的角度說，擱在渤海灣里，確實(shí)比擱哪兒都安全還都經(jīng)濟(jì)。別的不說，僅倉儲(chǔ)區(qū)建設(shè)一項(xiàng)，就能減少上千億大元呢！這錢要能借給咱冀東水泥支使一下，相當(dāng)于它增發(fā)2.5億的多少倍呢？怕是連海螺盤下來都富余！

　　資料顯示：世界石油的儲(chǔ)采比為40.5年，遠(yuǎn)低于煤炭的177.4年和天然氣的66.7年。而其中，我國的石油儲(chǔ)采比只有13.4年。去年我們的石油進(jìn)口依存度已上升到44%。其中一半來自中東，一半的一半來自西非，這些地區(qū)敏感的政治因素，無疑使我們的能源安全打上了一個(gè)大問號(hào)。石油是工業(yè)的血，可真要像羅杰斯說的早晚躍上一百美元大關(guān)，我想這不啻于吸中國企業(yè)的血??！[page_break]

　　重化工業(yè)命懸能源一線

　　幾年前，住宅、汽車、城市基建的過熱，引燃了鋼鐵、有色金屬、建材、機(jī)械、化工這把野火，而重化工業(yè)的后果也招致了電力、煤炭、石油等資源的捉襟見肘?！笆潜仨氉咧鼗I(yè)階段？還是可以繞過西方國家的老路？”為此，“吳市場(chǎng)”和“厲股份”還打過一場(chǎng)嘴仗。吳敬璉警告中國經(jīng)濟(jì)片面重型化有危險(xiǎn)。厲以寧則回應(yīng)說，大國的發(fā)展繞不開重化工的道路，尤其是中國這樣一個(gè)13億人口的國家。

　　如果重化工業(yè)階段不可逾越，中國則必須吞下以犧牲資源、環(huán)境為代價(jià)的苦果，我們所能做的只是盡量減少這一代價(jià)；而如果重化工業(yè)階段可以逾越，那么，我們就應(yīng)該選擇一種新型發(fā)展道路。比如鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新，支持企業(yè)采用新工藝、新能源、新材料開發(fā)新產(chǎn)品，降低生產(chǎn)成本、提高經(jīng)濟(jì)效率，發(fā)展服務(wù)業(yè)，降低交易成本，用信息化帶動(dòng)工業(yè)化等等等等。當(dāng)然，對(duì)這一爭(zhēng)論的孰是孰非，恐怕歷史與現(xiàn)實(shí)已作出了最好的回答。

　　一季度，國民生產(chǎn)總值同比增長(zhǎng)11.1%，超過預(yù)期3.6個(gè)百分點(diǎn)。若全年在此高位運(yùn)行，今年一年就要新增2億多噸煤耗和300多萬噸二氧化硫，前者將“超額完成”7000多萬噸；而后者則“超額完成”110多萬噸。這無疑是對(duì)投資熱情正高的“兩高”行業(yè)一個(gè)嚴(yán)重警告。根據(jù)發(fā)改委投資司的數(shù)據(jù)，一季度以鋼鐵、有色、化工、電力、石油加工及煉焦、建材等為代表的兩高行業(yè)平均增速為20.6%，遠(yuǎn)高于GDP平均增速，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理的狀況正愈調(diào)愈火、愈演愈烈。其中水泥、平板玻璃等非金屬礦物制品業(yè)投資增長(zhǎng)43.8%，提高5.4個(gè)百分點(diǎn)。

　　有鑒于此，發(fā)改委價(jià)格司司長(zhǎng)曹長(zhǎng)慶近日表示，當(dāng)前資源價(jià)格偏低，需要較大幅度提高，使其不僅能反映資源稀缺程度和市場(chǎng)供求狀況，還要補(bǔ)償資源開發(fā)利用過程中的環(huán)境治理成本；價(jià)格杠桿是調(diào)節(jié)利益關(guān)系最直接、最靈敏的手段，應(yīng)當(dāng)在促進(jìn)節(jié)能減排方面發(fā)揮重要作用。這些話固然有道理，但架不住上有政策，下有對(duì)策。比如，去年9月為遏制高耗能行業(yè)的擴(kuò)張，對(duì)電解鋁、鐵合金、電石、燒堿、水泥、鋼鐵、黃磷、鋅冶煉8個(gè)行業(yè)中淘汰類和限制類企業(yè)，國家規(guī)定了實(shí)行差別電價(jià)的時(shí)間和標(biāo)準(zhǔn)，明令禁止地方對(duì)高耗能企業(yè)實(shí)行優(yōu)惠電價(jià)。但14個(gè)省份為了出GDP的政績(jī)，竟自行為高耗能企業(yè)開了優(yōu)惠電價(jià)的綠燈。

　　迫于節(jié)能4%、減排2%的目標(biāo)雙雙落空，我國的能源政策正試圖透過消費(fèi)稅率改革、資源稅率調(diào)劑，收費(fèi)項(xiàng)目變動(dòng)，相關(guān)能源產(chǎn)品價(jià)格改革三箭齊發(fā)，鐵腕治軍。由發(fā)改委價(jià)格司起草的《關(guān)于深化價(jià)格改革促進(jìn)資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)的意見》年內(nèi)將報(bào)國務(wù)院。而此前國務(wù)院更是破天荒地成立了由總理溫家寶任組長(zhǎng)，副總理曾培炎任副組長(zhǎng)的節(jié)能減排工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)領(lǐng)全國節(jié)能減排重任。今年將加快出臺(tái)和完善節(jié)能減排的政策與法規(guī)，從產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入、區(qū)域限批、投融資、稅收、嚴(yán)格執(zhí)法、行政問責(zé)到合理調(diào)整資源能源價(jià)格、減少高耗能產(chǎn)品出口退稅甚至開征出口關(guān)稅等全方位跟進(jìn)。

　　4月，有兩條有些矛盾的消息傳來：一條是《中國建設(shè)報(bào)》載，發(fā)改委運(yùn)行局建材處處長(zhǎng)呂桂新透露，發(fā)改委將提出水泥行業(yè)節(jié)能減排的具體措施包括：進(jìn)一步下調(diào)水泥出口退稅率或取消水泥熟料出口退稅政策，取消對(duì)落后小水泥各種稅收優(yōu)惠政策，探討建立落后產(chǎn)能退出補(bǔ)償機(jī)制等。另一條是未經(jīng)證實(shí)的《東方早報(bào)》的報(bào)道，稱中國水泥協(xié)會(huì)說估計(jì)年內(nèi)不會(huì)出臺(tái)下調(diào)水泥出口退稅的政策，還建議政府在3至5年的時(shí)間內(nèi)考慮采取該措施，以扶持中國水泥行業(yè)的發(fā)展。[page_break]

　　作為重化工業(yè)代表的鋼鐵行業(yè)，不妨作為我們研判建材行業(yè)發(fā)展的一個(gè)參照。而從4月以來至今鋼鐵產(chǎn)品出口退稅的大調(diào)整，以及近來對(duì)142種兩高一資商品出口加征關(guān)稅的新政策，特別是關(guān)注溫家寶日前在全國節(jié)能減排電視電話會(huì)議上強(qiáng)調(diào)的“要落實(shí)限制高耗能高污染產(chǎn)品出口的各項(xiàng)政策，繼續(xù)運(yùn)用調(diào)整出口退稅、加征出口關(guān)稅、削減出口配額、將部分產(chǎn)品列入加工貿(mào)易禁止類目錄等措施，控制高耗能高污染產(chǎn)品出口?！弊屛覀兏鼉A向于相信來自發(fā)改委的聲音。因?yàn)?，建材出口退稅的降低，必須放在貿(mào)易順差與反傾銷給中國政府所帶來的巨大壓力特別是人民幣升值壓力下來考慮，同時(shí)還應(yīng)放在由于能源牽制所進(jìn)行的宏調(diào)與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度必須加大這一大背景下來考慮。只有堵住出口的分流，才能抑制建材投資的盲目沖動(dòng)與加快地方淘汰落后產(chǎn)能的步伐。由此來看，水泥也好、玻璃也好、陶瓷也好、石材等非金屬產(chǎn)品也好，國家并不支持這些兩高一資產(chǎn)品的出口，或者根本不認(rèn)為這是對(duì)建材行業(yè)發(fā)展的扶持。

　　對(duì)于歷史發(fā)展的動(dòng)因，湯因比在《歷史研究》一書中提出了“挑戰(zhàn)與應(yīng)戰(zhàn)”理論，他認(rèn)為文明正是人類在對(duì)自然環(huán)境和社會(huì)環(huán)境的適度挑戰(zhàn)給予成功應(yīng)戰(zhàn)的基礎(chǔ)上產(chǎn)生和發(fā)展的。那么，從建設(shè)社會(huì)主義物質(zhì)文明的高度來思考，建材行業(yè)眼下所要應(yīng)對(duì)的挑戰(zhàn)不過就是兩個(gè)字——節(jié)能！而這一戰(zhàn)，行業(yè)上下也只能破釜沉舟背水一戰(zhàn)，就像馬凱所說的，“不走節(jié)能減排的路，不走建設(shè)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會(huì)的路，中華民族就沒有退路”！